Qu’est-ce qu’un contact primaire ?

Explication

Un contact primaire c’est un contact qui est synchronisé avec votre logiciel comptable tel que Acomba ou QuickBooks.

Identification

Pour identifier un contact primaire, accédez d’abord à sa fiche contact dans CentrixOne. Si, dans le sommaire du contact, vous voyez l’icône de votre système comptable à la droite du nom complet, alors c’est un contact primaire.

Synchronisation

Un seul contact par compte est synchronisé entre CentrixOne et votre système comptable.

Déplacement ou suppression

Un contact primaire fait systématiquement parti de la liste Acomba ou QuickBooks.

Il ne peut pas être supprimé ni déplacé, car ce contact sert de liaison dans le service de synchronisation entre CentrixOne et votre système comptable.

Au besoin, vous pouvez copier le contact dans une autre liste.

Modification

Par défaut, afin d’assurer un meilleur contrôle des données, la permission de modifier un contact primaire est désactivée. Cela veut dire que vous ne pourrez pas modifier les informations de la fiche d’un contact primaire.

Si nécessaire, il est possible d’autoriser la modification des contacts primaires via vos permissions.

Au besoin, consultez le guide suivant :

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