Fiches clients :
- Nom de l’entreprise (société)
- Adresse complète
- Site Web
- Titre et nom complet du contact principal
- Téléphone 1, téléphone 2 (autre), télécopieur et cellulaire du contact principal
- Adresse courriel du contact principal
Soumissions, commandes et factures :
Note
Ces documents se transforment en opportunités dans CentrixOne.
- Titre (représente le numéro de la soumission, de la commande ou de la facture selon le cas)
- Niveaux d’opportunités (varie selon le document : estimation rejetée = 0 %, estimation en attente = 40 %, estimation acceptée = 80 %, estimation fermée = 90 %, facture ou note de crédit = 100 %)
- Catégories de produits
- Codes de produits et leur description
- Quantité
- Prix unitaire
- Frais de transport
- Escompte (rabais client)
- Total (avant taxes)