Introduction #

Dans le CRM CentrixOne, vous pouvez créer une tâche pour vous-même ou une tâche associée à un contact, un compte ou une opportunité.

Les tâches pour vous-même sont pratiques pour vous rappeler des demandes à l’interne, tels que d’envoyer un document à un collègue, de former un nouvel employé, etc. Les tâches associées à une opportunité sont idéales pour visualiser l’ensemble des actions connexes à même l’opportunité. Pour ce qui est des tâches associées aux contacts et aux comptes, elles sont principalement utilisées pour des suivis ou des rappels.

Gardez en tête que si vous créez une tâche associée à un compte, elle sera visible uniquement via le compte. Toutefois, si vous créez une tâche associée à un contact, elle sera visible via le contact et le compte. Lorsque vous avez plusieurs contacts associés à un compte, vous pouvez consulter l’ensemble des tâches via la fiche du compte. Au besoin, vous pouvez réassocier une tâche d’un contact à un compte, mais l’inverse n’est pas possible.

À noter que, si une tâche liée à une opportunité est réassociée au compte, elle restera quand même visible dans le contact lié à l’opportunité.