Comment modifier les étiquettes (stades de vente) des opportunités ?

Vidéo tutoriel

1 min 17 s – Notions de base

Comment modifier les stades de vente dans le CRM CentrixOne ?

Guide

Vous pouvez renommer les stades de vente sans causer de problèmes à votre service de synchronisation.

Cependant, prenez note que, si votre compte CentrixOne est synchronisé avec un logiciel comptable, vous ne devez pas modifier les étiquettes des sous-stades de vente. La modification ou la suppression de ces étiquettes causera des problèmes qui empêcheront votre synchronisation de fonctionner.

Si votre compte CentrixOne n’est pas synchronisé avec un logiciel comptable, il n’y a aucun inconvénient à modifier les sous-stades de vente.

  1. Cliquez sur le module Paramètres
  2. Cliquez sur le sous-module Étiquettes
  3. Dans l’onglet Opportunités, cliquez sur l’icône en forme de crayon situé à la droite de l’étiquette afin de la renommer
  4. FACULTATIF : pour créer des sous-états à un stade de vente, cliquez sur le bouton + ajouter un sous-état dans le bas de la page

Note

Vous ne pouvez pas modifier les couleurs associées aux stades de vente, ni modifier leur pourcentage de probabilité.

Astuce

Par défaut, plus vos opportunités progressent dans les stades de vente, plus elles sont susceptibles d’être gagnées. Si votre processus fonctionne dans le sens contraire, pensez à renommer les étiquettes dans le sens inverse. Ainsi, plus vos opportunités vont progresser dans les stades de vente, moins elles seront susceptibles d’être gagnées.

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