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FAQ & videos

Pour bien débuter

Démo du CRM CentrixOne
Découvrir le CRM CentrixOne en profondeur
Comment intégrer vos processus d’affaires dans le CRM CentrixOne ?
Bien démarrer avec le CRM CentrixOne
Gérer une base de données clients
Comment optimiser l’entrée de données et le partage d’informations ?

Tableau de bord

Maîtriser l’analyse de vos données
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Tâches

Comment gérer les tâches ?
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Contacts et comptes

Comment gérer les contacts et les comptes ?
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Opportunités

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Comment modifier les étiquettes (stades de vente) des opportunités ?
Comment exporter la liste des opportunités ?
Comment créer un champ personnalisé dans une opportunité ?
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Automatisations

Comment créer une automatisation ?
Comment créer un courriel automatisé ?

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Comment importer un document ?

Courriels

Comment fonctionne le courrielleur ?
Comment créer un courriel automatisé ?
Comment personnaliser ses courriels à l’aide des variables ?
Comment se conformer à la Loi canadienne anti-pourriel ?

Formulaires

Comment créer un formulaire ?
Comment simplifier la collecte de données à l’aide de formulaires ?
Comment créer mes propres questions pour un sondage ?
Comment intégrer un formulaire CentrixOne dans mon site web ou dans un courriel ?
Comment modifier un formulaire déjà créé ?
Si je modifie un formulaire déjà intégré dans mon site web, est-ce qu’il se mettra automatiquement à jour ?
Est-ce qu’un formulaire peut être bilingue ?
Est-ce qu’on peut ajouter un captcha dans un formulaire ?
Est-ce que je peux connecter un formulaire créé sur mon site Internet avec mon compte CentrixOne ?

Listes

Comment gérer les listes ?

Utilisateurs et permissions

Pourquoi les opportunités associées à un certain stade de vente disparaissent du module « Opportunités », mais sont pourtant bien visibles dans mes contacts ?
Pourquoi je ne vois pas les opportunités assignées aux autres utilisateurs ?
Comment ajouter un représentant ?
Comment gérer mes utilisateurs ?
Comment modifier le nom d’utilisateur ?
Comment gérer mes forfaits ?
Comment identifier le propriétaire de mon compte CentrixOne ?
Comment créer, renommer ou supprimer un rôle (groupe d’utilisateurs) ?
Comment attribuer un rôle (groupe d’utilisateurs) à un utilisateur ?
Comment gérer la hiérarchie ?
Comment modifier la hiérarchie des utilisateurs ?
Comment gérer les permissions ?

Portail libre-service

Comment fonctionne le portail libre service ?

Importation de données

Comment importer des contacts ?

Synchronisation QuickBooks

Comment synchroniser QuickBooks avec CentrixOne ?
Comment fonctionne la synchronisation avec QuickBooks ?
Qu’est-ce qu’un contact primaire ?
Comment masquer un compte dans CentrixOne lorsqu’il est supprimé ou inactif dans votre système comptable ?
Comment sécuriser une liste Acomba ou QuickBooks Online ?
Comment assurer le bon fonctionnement du service de synchronisation avec QuickBooks ?
Est-ce que CentrixOne est disponible dans les applications de QuickBooks Online ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle pour QuickBooks et quels sont les niveaux de sécurité qui y sont rattachés ?
Comment connaître le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et QuickBooks ?
Comment modifier mon mode de synchronisation entre CentrixOne et QuickBooks ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et QuickBooks ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec QuickBooks ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans QuickBooks ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et QuickBooks ?

Synchronisation Acomba

Comment fonctionne la synchronisation avec Acomba ?
Qu’est-ce qu’un contact primaire ?
Comment masquer un compte dans CentrixOne lorsqu’il est supprimé ou inactif dans votre système comptable ?
Comment sécuriser une liste Acomba ou QuickBooks Online ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et Acomba ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec Acomba ?
Comment assurer le bon fonctionnement du service de synchronisation avec Acomba ?
Comment réinitialiser le service de synchronisation entre CentrixOne et Acomba ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle pour Acomba et quels sont les niveaux de sécurité qui y sont rattachés ?
Comment connaître le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et Acomba ?
Comment modifier mon mode de synchronisation entre CentrixOne et Acomba ?
Est-ce que c’est possible de synchroniser les clients, mais pas les soumissions, les commandes et les factures provenant d’Acomba ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans Acomba ?
Comment modifier le nom de mes représentants lorsque mon compte CentrixOne est synchronisé avec Acomba ?
Qu’est-ce qu’on peut paramétrer dans le synchronisateur Acomba ?
Comment vérifier l’état du service de synchronisation Acomba ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et Acomba ?
Comment mettre à jour le synchronisateur Acomba ?
Comment réparer la synchronisation entre CentrixOne et Acomba lorsque le chemin d’accès au dossier source a été déplacé ou modifié ?

Synchronisation Sage

Comment fonctionne la synchronisation avec Sage 50 ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et Sage 50 ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation manuelle et automatique avec Sage 50 ?
Comment connaître ou modifier le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et Sage 50 ?
Est-ce que c’est possible de synchroniser les clients, mais pas les soumissions, les bulletins de vente et les factures provenant de Sage 50 ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans Sage 50 ?
Est-ce qu’on peut créer une opportunité dans CentrixOne et la synchroniser dans Sage 50 ?
Si on modifie le stade d’avancement d’une opportunité dans CentrixOne, est-ce que cela sera aussi modifié dans Sage 50 ?
Comment vérifier l’état du service de synchronisation Sage 50 ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et Sage 50 ?

Synchronisation boîte courriel

Guide : synchroniser votre boîte courriel

Adresse courriel d'envoi

Guide : modifier l’adresse courriel d’envoi
Guide : configurer votre système DNS pour autoriser l’envoi de courriels avec votre nom de domaine via CentrixOne

SMS

Comment fonctionne l’option SMS (textos) dans le CRM CentrixOne ?

Téléphonie IP

Est-ce que les champs de téléphone dans CentrixOne sont compatibles avec la téléphonie IP ?

Système

Guide : API de CentrixOne
Est-ce qu’il y a des sauvegardes automatiques de ma base de données CentrixOne ?

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Synchronisation QuickBooks

Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et QuickBooks ?

CentrixOne utilise l’identifiant (ID) de la fiche du client dans QuickBooks.

Cet identifiant est visible dans l’URL de QuickBooks lorsqu’on clique sur une fiche client.

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