Comment assurer le bon fonctionnement du service de synchronisation avec QuickBooks ?

Compte (client) et contact

Autant dans CentrixOne que dans QuickBooks, ne supprimez jamais un compte (client) ou un contact synchronisé avec CentrixOne. Rendez-le simplement inactif dans QuickBooks.

Importation

Lorsque vous importez des données dans CentrixOne, ne pas les importer dans la liste nommée « QuickBooks », car, en cas d’erreur, vous impacterez directement vos données clients dans votre système QuickBooks.

Catégorie de revenu

Autant dans CentrixOne que dans QuickBooks, ne supprimez jamais une catégorie de revenu (aussi appelé type de revenu, item ou produit) associée à QuickBooks.

Stade de vente

Dans le CRM CentrixOne, lorsque votre compte est synchronisé avec le système QuickBooks, des stades de vente précis sont automatiquement créés, puis utilisés par l’API de synchronisation.

Ne supprimez ou ne renommez jamais l’un des stades de vente suivant : « Estimation – En attente », « Estimation – Accepté », « Estimation – Fermé », « Facture », « Reçu de vente » et « Note de crédit »

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