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Comment assurer le bon fonctionnement du service de synchronisation avec Acomba ?

Mise à jour

Une fois par semaine, vérifiez que votre système Acomba et le service de synchronisation avec CentrixOne sont à jour.

Si une mise à jour est disponible, toujours effectuer celle du système Acomba (si applicable) avant celle du service de synchronisation avec le CRM CentrixOne.

Utilisateur / Vendeur

Autant dans CentrixOne que dans Acomba, ne supprimez jamais un utilisateur ou un vendeur. Rendez-le simplement inactif.

Aussi, ne réattribuez jamais un utilisateur à une autre personne. À la place, désactivez-le, puis suivez la procédure pour créer un nouvel utilisateur.

Au besoin, consultez le guide suivant : Comment gérer mes utilisateurs ?

Compte (client) et contact

Autant dans CentrixOne que dans Acomba, ne supprimez jamais un compte (client) ou un contact synchronisé avec CentrixOne. Rendez-le simplement inactif dans Acomba.

Importation

Lorsque vous importez des données dans CentrixOne, ne pas les importer dans la liste nommée « Acomba », car, en cas d’erreur, vous impacterez directement vos données clients dans votre système Acomba.

Catégorie de revenu

Autant dans CentrixOne que dans Acomba, ne supprimez jamais une catégorie de revenu (aussi appelé type de revenu, item ou produit) associée à Acomba.

Stade de vente

Dans le CRM CentrixOne, lorsque votre compte est synchronisé avec le système Acomba, des stades de vente précis sont automatiquement créés, puis utilisés par l’API de synchronisation.

Ne supprimez ou ne renommez jamais l’un des stades de vente suivant : « Contrat » (applicable seulement pour Acomba avec le module de facturation automatique), « Soumission », « Commande », « Commande ouverte » et « Facture ».

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