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Guide : créer un contact ou un compte

Introduction #

Lorsque vous travaillez uniquement avec les contacts ou uniquement avec les comptes, le processus est simple. Il suffit d’aller dans le module approprié pour créer le client.

Par contre, pour associer un contact à un compte existant, il faut créer le contact directement via la fiche du compte approprié. C’est le seul moyen de correctement associer le contact avec ce compte.

À noter qu’une fois le contact créé, il n’est plus possible de l’associer ou de le réassocier à un autre compte.

Comment créer un contact ? #

  1. Cliquez sur le module Contacts
  2. Cliquez sur le bouton + Ajouter contact
  3. Sélectionnez la liste dans laquelle créer le contact
  4. Complétez les champs désirés (si vous ajoutez une adresse courriel, pensez à indiquer la langue de préférence pour l’envoi des courriels)
  5. Cliquez sur Sauvegarder

Comment créer un compte ? #

  1. Cliquez sur le module Comptes
  2. Cliquez sur le bouton + Ajouter compte
  3. Sélectionnez la liste dans laquelle créer le compte
  4. Complétez les champs désirés (si vous ajoutez une adresse courriel, pensez à indiquer la langue de préférence pour l’envoi des courriels)
  5. Cliquez sur Sauvegarder

Comment créer un contact dans un compte déjà existant ? #

  1. Cliquez sur le module Comptes
  2. Recherchez le compte approprié, puis cliquez sur son nom pour ouvrir sa fiche client
  3. Dans la section Contacts, cliquez sur le bouton +
  4. Complétez les champs désirés (si vous ajoutez une adresse courriel, pensez à indiquer la langue de préférence pour l’envoi des courriels)
  5. Cliquez sur Sauvegarder
  6. Cliquez sur le nom de la société pour retourner à la fiche du compte
  7. Répétez les étapes 3 à 6 pour ajouter de nouveaux contacts associés à ce compte

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