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Comment optimiser l’entrée de données et le partage d’informations ?
Découvrir le CRM CentrixOne en profondeur
Gérer une base de données clients
Démo du CRM CentrixOne
Bien démarrer avec le CRM CentrixOne
Comment intégrer vos processus d’affaires dans le CRM CentrixOne ?
Introduction au CRM CentrixOne

Tableau de bord

Tableau de bord des activités
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Tableau de bord des opportunités
Maîtriser l’analyse de vos données

Tâches

Comment ajouter une note ?
Comment gérer les tâches ?

Contacts et comptes

Comment exporter les contacts ou les comptes ?
Comment ajouter une note ?
Comment créer un champ personnalisé ?
Comment gérer les contacts et les comptes ?
Comment personnaliser les colonnes d’informations ?

Opportunités

Comment ajouter une note ?
Comment gérer les opportunités ?
Comment exporter la liste des opportunités ?
Comment créer un champ personnalisé dans une opportunité ?
Comment modifier les étiquettes (stades de vente) des opportunités ?

Automatisations

Comment créer un courriel automatisé ?
Comment créer une automatisation ?

Documents

Comment importer un document ?

Courriels

Comment se conformer à la Loi canadienne anti-pourriel ?
Comment créer un courriel automatisé ?
Comment personnaliser ses courriels à l’aide des variables ?
Comment fonctionne le courrielleur ?

Formulaires

Comment créer mes propres questions pour un sondage ?
Comment intégrer un formulaire CentrixOne dans mon site web ou dans un courriel ?
Comment modifier un formulaire déjà créé ?
Si je modifie un formulaire déjà intégré dans mon site web, est-ce qu’il se mettra automatiquement à jour ?
Est-ce qu’un formulaire peut être bilingue ?
Est-ce qu’on peut ajouter un captcha dans un formulaire ?
Est-ce que je peux connecter un formulaire créé sur mon site Internet avec mon compte CentrixOne ?
Comment créer un formulaire ?
Comment simplifier la collecte de données à l’aide de formulaires ?
Découvrir les formulaires

Listes

Comment gérer les listes ?

Utilisateurs et permissions

Comment ajouter un représentant ?
Pourquoi je ne vois pas les opportunités assignées aux autres utilisateurs ?
Comment modifier la hiérarchie des utilisateurs ?
Comment modifier le nom d’utilisateur ?
Comment créer, renommer ou supprimer un rôle (groupe d’utilisateurs) ?
Comment attribuer un rôle (groupe d’utilisateurs) à un utilisateur ?
Pourquoi les opportunités associées à un certain stade de vente disparaissent du module « Opportunités », mais sont pourtant bien visibles dans mes contacts ?
Comment gérer les permissions ?
Comment gérer la hiérarchie ?
Comment gérer mes utilisateurs ?
Comment gérer mes forfaits ?
Comment identifier le propriétaire de mon compte CentrixOne ?

Portail libre-service

Comment fonctionne le portail libre service ?

Importation de données

Comment importer des contacts ?

Synchronisation QuickBooks

Comment fonctionne la synchronisation entre QuickBooks et CentrixOne ?

Synchronisation Acomba

Comment fonctionne la synchronisation entre Acomba et CentrixOne ?

Synchronisation Sage

Est-ce qu’on peut créer une opportunité dans CentrixOne et la synchroniser dans Sage 50 ?
Comment fonctionne la synchronisation avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation manuelle et automatique avec Sage 50 ?
Comment connaître ou modifier le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et Sage 50 ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et Sage 50 ?
Est-ce que c’est possible de synchroniser les clients, mais pas les soumissions, les bulletins de vente et les factures provenant de Sage 50 ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec Sage 50 ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans Sage 50 ?
Comment vérifier l’état du service de synchronisation Sage 50 ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et Sage 50 ?
Si on modifie le stade d’avancement d’une opportunité dans CentrixOne, est-ce que cela sera aussi modifié dans Sage 50 ?

Synchronisation boîte courriel

Guide : synchroniser votre boîte courriel

Adresse courriel d'envoi

Guide : configurer votre système DNS pour autoriser l’envoi de courriels avec votre nom de domaine via CentrixOne
Guide : modifier l’adresse courriel d’envoi

SMS

Comment fonctionne l’option SMS (textos) dans le CRM CentrixOne ?

Téléphonie IP

Est-ce que les champs de téléphone dans CentrixOne sont compatibles avec la téléphonie IP ?

Système

Est-ce qu’il y a des sauvegardes automatiques de ma base de données CentrixOne ?
Guide : API de CentrixOne

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Contacts et comptes

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