Introduction #
Dans le CRM CentrixOne, vous pouvez ajouter des notes dans une fiche contact, une fiche compte, une tâche et une opportunité. L’endroit où vous laissez une note dépend en réalité de votre objectif.
Une note laissée dans un champ personnalisé d’une fiche contact ou compte vous permet de la consulter rapidement. Par contre, elle n’est accessible que via la fiche client et elle n’est pas associée à une tâche ou une opportunité.
Vous pouvez aussi créer une tâche de type Notes. Ces notes sont accessibles via la section Tâches d’une fiche client et via le module Tâches. Par contre, par défaut, dans le module Tâches, les tâches de type Notes ne sont pas affichées, car elles ne requiert aucune action postérieure à effectuer. Donc, pour afficher les Notes dans ce module, vous devez spécifiquement filtrer la liste par ce type de tâche. Lorsque vous créez un autre type de tâche (courriel, appel, tâche (« to do ») ou réunion), vous pouvez aussi laisser des notes dans la section Commentaires de cette tâche.
Une tâche créée dans une fiche contact sera accessible via la fiche du contact et via la fiche du compte associé (si applicable). Par contre, une tâche créée dans une fiche compte sera accessible uniquement via la fiche du compte.
Vous pouvez également ajouter une note dans une opportunité. De cette façon, lorsque vous ouvrez l’opportunité, vous obtenez rapidement une vue d’ensemble de toutes les notes qui lui sont associées. Même si une note est ajoutée via une opportunité, elle est également visible via la section Tâches de la fiche client.
