Comment créer une opportunité ?

Tutoriel vidéo

1 min 21 s – Notions de base

Comment créer une opportunité dans le CRM CentrixOne ?

Guide

Il faut savoir que les opportunités sont accessibles via la fiche du compte concerné, via la fiche d’un contact relié à ce compte et via le module « opportunités ».

Peu importe si vous créer l’opportunité dans un compte ou dans un contact relié à ce compte, elle sera visible aux deux endroits.

  1. Cliquez sur le module Comptes ou Contacts
  2. Cliquez sur le compte ou le contact où vous voulez ajouter une opportunité
  3. Dans la fiche du compte ou du contact, cliquez sur l’icône en forme de + dans la section Opportunités
  4. Complétez les champs, puis cliquez sur Sauvegarder et fermer lorsque vous avez terminé

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