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Guide : peut-on réassocier un contact à un autre compte ?

Introduction #

Il peut arriver qu’un contact change d’employeur et doit donc être réassocié à une autre société (compte). Néanmoins, une fois que le contact est créé dans CentrixOne, il n’est plus possible de l’associer ou de le réassocier à un autre compte.

À noter que si vous modifiez le nom de la société indiquée dans la fiche du contact, vous allez aussi modifier cette information pour tous les contacts associés à ce compte.

De plus, si vous copiez le contact, puis que vous modifiez le nom de la société dans le contact copié, vous allez aussi appliquer ces changements dans toutes les copies de ce contact.

Dans ce cas, comment faire ?

Solution #

Au lieu de supprimer le contact, nous vous recommandons plutôt de le conserver pour des fins d’historique, puis de créer un nouveau contact dans la fiche de la société (compte) appropriée.

Pour indiquer qu’un contact ne travaille plus pour une société, vous pouvez tout simplement écrire « A QUITTÉ » dans le titre du contact. En conservant le contact, vous conservez aussi l’historique des communications, des tâches et des opportunités associées à ce contact. Ces informations sont très pratiques lorsque vous discutez avec le remplaçant.

D’ailleurs, une fois le remplaçant connu, vous pouvez ajouter cette information dans le titre de la personne qui a quitté. Par exemple, vous pouvez indiquer ceci : « A QUITTÉ – REMPLACÉ PAR JOHN ». Ainsi, vous êtes en mesure de documenter le changement de personnel auprès de la société.

Pour connaître la procédure pour créer un contact dans un compte déjà existant, veuillez vous référer à ce guide.

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