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Guide : supprimer un contact ou un compte

Introduction #

Lorsqu’un contact ou un compte n’a pas de tâches ou d’opportunités associées, le processus est simple. Il suffit de supprimer la fiche client. À noter que si vous supprimez la fiche d’un compte, vous supprimez aussi les contacts associés à ce compte.

Si le contact ou le compte a une tâche d’associée, pensez à supprimer la tâche avant de supprimer la fiche client. Ainsi, vous vous assurerez de maintenir à jour votre module Tâches en y affichant uniquement les tâches qui sont associées aux clients toujours existants.

À noter que, si vous désirez supprimer un contact qui a une tâche et que ce contact fait partie d’un compte, il est possible de réassocier la tâche au compte au lieu de la supprimer.

Si une tâche est associée à un contact ou à un compte qui a été supprimé, lorsque vous cliquerez sur cette tâche via le module Tâches, vous ne pourrez tout simplement plus accéder à la fiche de ce client.

Si le contact ou le compte a une opportunité d’associée, vous devez d’abord supprimer l’opportunité avant de pouvoir supprimer la fiche client.

Comment supprimer un contact ? #

  1. Cliquez sur le module Contacts
  2. Recherchez le contact approprié, puis cliquez sur son nom pour ouvrir sa fiche client
  3. Étape facultative, mais recommandée : Vérifiez si le contact a des tâches (si c’est le cas, supprimez ou réassociez les tâches au compte)
  4. Vérifiez si le contact a des opportunités (si c’est le cas, supprimez-les)
  5. Cliquez sur le bouton Supprimer
  6. Choisissez l’option désirée (à noter que, si le contact est associé à un compte et qu’il est le seul contact restant dans ce compte, vous pouvez choisir l’option de supprimer le contact et son compte en même temps)

Comment supprimer un compte ? #

  1. Cliquez sur le module Comptes
  2. Recherchez le compte approprié, puis cliquez sur son nom pour ouvrir sa fiche client
  3. Étape facultative, mais recommandée : Vérifiez si le compte a des tâches (si c’est le cas, supprimez-les)
  4. Vérifiez si le compte a des opportunités (si c’est le cas, supprimez-les)
  5. Cliquez sur le bouton Supprimer (à noter que cette action va supprimer le compte et ses contacts associés)

Comment supprimer plusieurs contacts ? #

  1. Cliquez sur le module Contacts
  2. Filtrez votre liste selon le critère approprié
  3. Cliquez sur chaque contact pour vérifier s’ils ont des tâches ou des opportunités d’associées (si c’est le cas, supprimez ou réassociez leurs tâches au compte (facultatif, mais recommandé) et supprimez leurs opportunités)
  4. Une fois votre vérification terminée, cliquez sur le module Contacts pour retourner à votre liste filtrée
  5. Cochez les cases situées à la gauche des contacts à supprimer
  6. Cliquez sur le bouton Supprimer
  7. Choisissez l’option désirée (à noter qu’il est possible de choisir l’option de supprimer les comptes qui n’auront plus de contacts associés après cette suppression)

Comment supprimer plusieurs comptes ? #

  1. Cliquez sur le module Comptes
  2. Filtrez votre liste selon le critère approprié
  3. Cliquez sur chaque compte et sur chaque contact associé à ces comptes pour vérifier s’ils ont des tâches ou des opportunités d’associées (si c’est le cas, supprimez leurs tâches (facultatif, mais recommandé) et supprimez leurs opportunités)
  4. Une fois votre vérification terminée, cliquez sur le module Comptes pour retourner à votre liste filtrée
  5. Cochez les cases situées à la gauche des comptes à supprimer
  6. Cliquez sur le bouton Supprimer (à noter que cette action va supprimer les comptes et leurs contacts associés)

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