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Tutoriels vidéo

Tutoriels vidéo

12

Comment créer un contact ou un compte ?
Comment rechercher un contact ou un compte ?
Comment filtrer la liste des contacts ?
Comment créer une opportunité ?
Comment modifier les étiquettes (stades de vente) des opportunités ?
Comment créer une tâche ?
Comment fonctionne l’interface d’importation de données ?
Comment intégrer un formulaire dans un courriel ?
Comment synchroniser mon adresse courriel et son calendrier avec mon compte CentrixOne ?
Comment gérer la hiérarchie ?
Comment gérer mes utilisateurs ?
Comment créer une chaîne d’automatisations ?

Webinaires

23

Découvrir le CRM CentrixOne
Comment fonctionne la synchronisation avec Acomba ?
Comment fonctionne la synchronisation avec QuickBooks ?
Comment gérer les listes, les contacts et les comptes ?
Comment gérer les permissions, créer une tâche et créer un formulaire ?
Comment gérer les opportunités ?
Comment gérer les tâches ?
Comment envoyer un courriel ?
Comment gérer les notes et les documents ?
Comment créer un formulaire ?
Comment préparer le fichier Excel, puis importer les données ?
Tout ce qu’il faut savoir sur l’envoi d’une campagne courriel dans CentrixOne
Comment créer un gabarit courriel à mon image ?
Comment gérer les permissions ?
Tout ce qu’il faut savoir sur la gestion des opportunités et l’analyse du pipeline de vente
Comment analyser les statistiques de vente, le pipeline et le tableau de bord ?
Comment créer une automatisation de base ?
Comment simplifier la collecte de données à l’aide de formulaires ?
Comment organiser et structurer la base de données ?
Comment optimiser l’entrée de données et le partage d’informations ?
Comment créer un courriel automatisé ?
Comment maximiser les opportunités et analyser le pipeline de vente ?
Comment créer une chaîne d’automatisations ?

Tableau de bord

Tableau de bord

4

Lorsque je suis dans l’onglet « activités », pourquoi la quantité de courriels envoyés ne correspond pas ?
Tout ce qu’il faut savoir sur la gestion des opportunités et l’analyse du pipeline de vente
Comment analyser les statistiques de vente, le pipeline et le tableau de bord ?
Comment maximiser les opportunités et analyser le pipeline de vente ?

Tâches

7

Comment créer une tâche ?
Comment gérer les tâches ?
Comment gérer les permissions, créer une tâche et créer un formulaire ?
Comment synchroniser vos tâches avec le calendrier de votre adresse courriel ?
Comment faire progresser vos tâches visuellement ?
Qu’est-ce qu’une invitation iCal ?
Peut-on attribuer une tâche à quelqu’un qui n’a pas d’utilisateur dans mon compte CentrixOne ?

Contacts

28

Comment créer un contact ou un compte ?
Comment modifier un contact ?
Peut-on déplacer un contact dans un autre compte ?
Comment rechercher un contact ou un compte ?
Comment gérer les listes, les contacts et les comptes ?
Comment exporter une liste de contacts ou de comptes ?
Qu’est-ce qu’un contact primaire ?
Comment ajouter des notes dans la fiche d’un contact ?
Pourquoi rien n’apparaît lorsque je clique sur le bouton pour bonifier un contact ?
Pourquoi est-ce que je vois le même contact plusieurs fois (doublons) ?
Est-ce qu’un contact peut être associé à plusieurs listes en même temps ?
Comment ajouter un représentant ?
Comment voir la date de création d’un contact ?
Comment personnaliser l’affichage des informations dans la liste des contacts ou des comptes ? (multi-colonnes)
Comment créer un champ personnalisé ?
Comment trouver l’ID (identifiant) d’un contact ?
Doit-on respecter les caractères spéciaux (accents, tirets…) lors d’une recherche ?
Comment masquer un champ de profilage ?
Comment déplacer un contact dans une autre liste ?
Comment copier un compte et tous les contacts associés à ce compte dans une autre liste ?
Comment supprimer un compte et tous les contacts associés à ce compte d’une liste ?
Est-ce qu’un contact peut être relié à plusieurs comptes en même temps ?
Comment ajouter un numéro de compte à un contact ?
Comment filtrer la liste des contacts ?
Comment dissocier un contact d’un compte ?
Comment restreindre l’accès aux contacts pour que les représentants ne voient que leurs contacts attribués ?
À quoi sert la section « relation » dans la fiche d’un contact ?
Comment trier les contacts ?

Opportunités

14

Comment créer une opportunité ?
Peut-on filtrer les opportunités selon un contact ou un compte précis ?
Comment gérer les opportunités ?
Tout ce qu’il faut savoir sur la gestion des opportunités et l’analyse du pipeline de vente
Comment maximiser les opportunités et analyser le pipeline de vente ?
Est-ce possible d’enregistrer des filtres dans le module « opportunités » ?
Comment exporter la liste des opportunités ?
Est-ce possible d’avoir des champs personnalisés communs à toutes les opportunités ?
Peut-on filtrer les opportunités en fonction de leurs champs personnalisés ?
Comment trouver l’ID (identifiant) d’une opportunité ?
Quel est le principe concernant l’ordre d’affichage des opportunités ?
Comment modifier les étiquettes (stades de vente) des opportunités ?
Pourquoi je ne vois pas les opportunités assignées aux autres utilisateurs ?
Pourquoi les opportunités associées à un certain stade de vente disparaissent du module « Opportunités », mais sont pourtant bien visibles dans mes contacts ?

Comptes

12

Comment créer un contact ou un compte ?
Comment rechercher un contact ou un compte ?
Comment gérer les listes, les contacts et les comptes ?
Comment exporter une liste de contacts ou de comptes ?
Comment modifier un compte après sa création ?
Comment déplacer un compte et tous ses contacts en même temps dans une autre liste ?
Comment copier un compte et tous les contacts associés à ce compte dans une autre liste ?
Comment supprimer un compte et tous les contacts associés à ce compte d’une liste ?
Comment personnaliser l’affichage des informations dans la liste des contacts ou des comptes ? (multi-colonnes)
Comment créer un champ personnalisé ?
Comment masquer un champ de profilage ?
Comment masquer un compte dans CentrixOne lorsqu’il est supprimé ou inactif dans votre système comptable ?

Documents et notes

Documents et notes

8

Est-ce qu’il y a une limite de caractères à respecter dans le nom d’un fichier ?
Comment gérer les notes et les documents ?
Comment optimiser l’entrée de données et le partage d’informations ?
Où sont enregistrés les éléments importés dans le module « documents » ?
Quelle est la capacité de stockage infonuagique associée au module « documents » ?
Quelle est la taille de fichier maximale qu’on peut importer dans le module « documents » ?
Quels types de fichiers peut-on importer dans le module « documents » ?
Quels types de fichiers peut-on visualiser via CentrixOne sans être obligés de les télécharger ?

Courriels

34

Tout ce qu’il faut savoir sur l’envoi d’une campagne courriel dans CentrixOne
Comment envoyer un courriel ?
Comment envoyer un courriel à une seule personne ?
Est-ce qu’il est possible de voir l’ensemble des courriels envoyés via les fiches contacts ?
Comment créer un gabarit courriel à mon image ?
Comment créer un courriel automatisé ?
Pourquoi je n’ai pas accès au module d’envoi de courriels ?
Comment synchroniser mon adresse courriel et son calendrier avec mon compte CentrixOne ?
Si je supprime un courriel de mon système de messagerie, est-ce qu’il sera aussi supprimé dans CentrixOne ?
Si un utilisateur a deux adresses courriel, est-ce qu’il peut synchroniser les deux dans son compte CentrixOne ?
Peut-on visualiser les échanges courriels des autres utilisateurs dans le CRM CentrixOne ?
Peut-on envoyer un courriel ne contenant que du texte et une signature ?
Comment envoyer un courriel via une autre adresse courriel que celle associée à mon compte CentrixOne ?
Comment ajouter une case à cocher permettant à une personne d’accepter des conditions précises ?
Est-ce possible de visualiser les pièces jointes associées aux courriels qui sont synchronisés dans mon compte CentrixOne ?
Comment ajouter de l’animation dans un courriel ?
Lorsqu’un contact se désinscrit de l’envoi de courriels, est-ce que le champ « désinscrit » se mettra à jour dans toutes les listes auxquelles ce contact appartient ?
Comment ajouter un lien vers un document dans un courriel ?
Comment intégrer un formulaire dans un courriel ?
Peut-on exporter la liste des contacts désabonnés à l’envoi de courriels ?
Comment ajouter une pièce jointe dans un courriel envoyé via CentrixOne ?
Comment puis-je réutiliser un courriel envoyé via le module « courriels » ?
À l’étape 3 de l’envoi d’une campagne courriel, à quoi correspondent les différents calculs ?
Est-ce que je peux importer ma police de caractères dans l’éditeur de courriel ?
Si un contact clique sur le lien pour se désabonner, est-ce que cela va compter dans le calcul des points ?
Est-ce qu’on doit être connecté dans CentrixOne pour qu’un courriel planifié à l’avance s’envoi à la date et à l’heure prévu ?
Est-ce qu’on peut faire une copie d’un courriel envoyé ?
Quelle est la différence entre une ébauche publique et privée ?
Comment modifier la visibilité d’une ébauche de courriel ?
Comment identifier rapidement si une ébauche est publique ou privée ?
Un courriel automatisé ou un gabarit peut-il être privé ?
Qu’est-ce qu’une permission C-28 ?
Comment ajouter une permission C-28 ?
Est-ce qu’on peut modifier ou supprimer une permission C-28 après sa création ?

Formulaires

11

Comment créer un formulaire ?
Comment intégrer un formulaire dans un courriel ?
Comment gérer les permissions, créer une tâche et créer un formulaire ?
Comment simplifier la collecte de données à l’aide de formulaires ?
Comment créer mes propres questions pour un sondage ?
Comment intégrer un formulaire CentrixOne dans mon site web ?
Comment modifier un formulaire déjà créé ?
Si je modifie un formulaire déjà intégré dans mon site web, est-ce qu’il se mettra automatiquement à jour ?
Est-ce qu’un formulaire peut être bilingue ?
Est-ce qu’on peut ajouter un captcha dans un formulaire ?
Est-ce que je peux connecter un formulaire créé sur mon site Internet avec mon compte CentrixOne ?

Automatisations

Automatisations

7

Comment créer une automatisation de base ?
Comment créer une chaîne d’automatisations ?
Comment créer un courriel automatisé ?
Est-ce qu’une même automatisation peut se déclencher sur plusieurs listes en même temps ?
Est-ce que je peux faire déclencher une automatisation dans un nombre de mois précis ?
Peut-on déclencher une automatisation sur un champ de profilage d’opportunité ?
Peut-on déclencher une automatisation sur une tâche ?

Listes

6

Comment déterminer si on doit créer une liste ou un champ personnalisé ?
Comment créer une liste ?
Comment gérer les listes, les contacts et les comptes ?
Comment gérer les permissions d’accès à une liste ?
Comment importer une liste de prospects générée par une publicité Facebook ?
Comment sécuriser une liste Acomba ou QuickBooks Online ?

Importation de données

Importation de données

7

Avez-vous un gabarit pour l’importation de données ?
Comment fonctionne l’interface d’importation de données ?
Comment préparer le fichier Excel, puis importer les données ?
Comment éviter de créer des doublons lors de l’importation d’un fichier Excel ?
Peut-on mettre à jour les informations des contacts et des comptes via un fichier Excel ?
Quelle extension de fichier Excel dois-je utiliser pour l’importation de données ?
Quel format de date doit-on utiliser afin d’importer les dates dans CentrixOne ?

Paramètres

17

Comment gérer mes utilisateurs ?
Comment gérer mes forfaits ?
Comment identifier le propriétaire de mon compte CentrixOne ?
Comment fonctionne l’interface d’importation de données ?
Comment préparer le fichier Excel, puis importer les données ?
Comment gérer les permissions ?
Comment gérer la hiérarchie ?
Peut-on visualiser les échanges courriels des autres utilisateurs dans le CRM CentrixOne ?
Comment gérer les permissions, créer une tâche et créer un formulaire ?
Comment modifier la hiérarchie des utilisateurs ?
Pourrais-je conserver mes données dans mon compte CentrixOne si je le synchronise avec un nouveau système comptable ?
Comment modifier le nom d’utilisateur ?
Comment créer, renommer ou supprimer un rôle (groupe d’utilisateurs) ?
Comment attribuer un rôle (groupe d’utilisateurs) à un utilisateur ?
À quoi correspondent les informations que nous entrons dans le module « paramètres / courriels » dans les sections « info compagnie et logo » et « désinscription » ?
Comment éviter de créer des doublons lors de l’importation d’un fichier Excel ?
Peut-on mettre à jour les informations des contacts et des comptes via un fichier Excel ?

Divers

14

Comment organiser et structurer la base de données ?
Est-ce que CentrixOne est disponible dans tous les pays ?
Est-ce qu’on peut prendre une photo d’une carte professionnelle (carte d’affaires) et transférer automatiquement les informations dans CentrixOne ?
Lors de la configuration de notre compte, pourquoi doit-on ajouter des informations dans notre système DNS ?
Lors de la configuration des DNS, à quoi sert le CNAME e1 ?
Quel format devons-nous utiliser pour l’écriture des numéros de téléphone ?
Est-ce que les champs de téléphone dans CentrixOne sont compatibles avec la téléphonie IP ?
Est-ce que CentrixOne est compatible avec le ERP Epicor ?
Pourquoi rien ne se produit lorsque je clique sur l’icône en forme de poubelle pour supprimer un élément ?
Est-ce qu’on peut facturer à même CentrixOne ?
Comment faire pour obtenir ma clé API et mon numéro de compte CentrixOne ?
Est-ce qu’il y a des sauvegardes automatiques de ma base de données CentrixOne ?
Peut-on transférer un champ de profilage de contact dans un compte ou vice versa ?
Quoi faire si j’éprouve de la lenteur en utilisant CentrixOne ?

Synchronisation Acomba

Synchronisation Acomba

15

Comment fonctionne la synchronisation avec Acomba ?
Comment assurer le bon fonctionnement du service de synchronisation avec Acomba ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle pour Acomba et quels sont les niveaux de sécurité qui y sont rattachés ?
Comment connaître le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et Acomba ?
Comment modifier mon mode de synchronisation entre CentrixOne et Acomba ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et Acomba ?
Est-ce que c’est possible de synchroniser les clients, mais pas les soumissions, les commandes et les factures provenant d’Acomba ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec Acomba ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans Acomba ?
Comment modifier le nom de mes représentants lorsque mon compte CentrixOne est synchronisé avec Acomba ?
Qu’est-ce qu’on peut paramétrer dans le synchronisateur Acomba ?
Comment vérifier l’état du service de synchronisation Acomba ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et Acomba ?
Comment mettre à jour le synchronisateur Acomba ?
Comment réparer la synchronisation entre CentrixOne et Acomba lorsque le chemin d’accès au dossier source a été déplacé ou modifié ?

Synchronisation QuickBooks

Synchronisation QuickBooks

10

Comment fonctionne la synchronisation avec QuickBooks ?
Comment assurer le bon fonctionnement du service de synchronisation avec QuickBooks ?
Est-ce que CentrixOne est disponible dans les applications de QuickBooks Online ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle pour QuickBooks et quels sont les niveaux de sécurité qui y sont rattachés ?
Comment connaître le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et QuickBooks ?
Comment modifier mon mode de synchronisation entre CentrixOne et QuickBooks ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et QuickBooks ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec QuickBooks ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans QuickBooks ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et QuickBooks ?

Synchronisation Sage 50

Synchronisation Sage 50

12

Comment fonctionne la synchronisation avec Sage 50 ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et Sage 50 ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation manuelle et automatique avec Sage 50 ?
Comment connaître ou modifier le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et Sage 50 ?
Est-ce que c’est possible de synchroniser les clients, mais pas les soumissions, les bulletins de vente et les factures provenant de Sage 50 ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans Sage 50 ?
Est-ce qu’on peut créer une opportunité dans CentrixOne et la synchroniser dans Sage 50 ?
Si on modifie le stade d’avancement d’une opportunité dans CentrixOne, est-ce que cela sera aussi modifié dans Sage 50 ?
Comment vérifier l’état du service de synchronisation Sage 50 ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et Sage 50 ?

SMS

1

Comment fonctionne l’option SMS (textos) dans le CRM CentrixOne ?

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FAQ
Contacts

Comment déplacer un contact dans une autre liste ?

Cliquez sur le module « contacts »
Cliquez sur le contact concerné
Cliquez sur le bouton « modifier » dans le coin en haut à droite de la page
Cliquez sur le champ « liste »
Sélectionnez la nouvelle liste
Cliquez sur le bouton « sauvegarder »

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Comment masquer un champ de profilage ?Comment copier un compte et tous les contacts associés à ce compte dans une autre liste ?

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