Webinaire
21 min 35 s
Propriétaire
Le propriétaire du compte CentrixOne est le seul à pouvoir gérer vos forfaits.
Au besoin, consultez les guides suivants :
Administrateur
Un administrateur de votre compte CentrixOne aura un accès à diverses fonctionnalités avancées telles que la création d’un utilisateur, la gestion des champs de profilage et la configuration des permissions.
Seuls un propriétaire ou un administrateur peuvent donner un accès administrateur à un utilisateur.
Pour ce faire :
- Cliquez sur le module Paramètres
- Dans la vue Utilisateurs, cliquez sur le nom de l’utilisateur concerné
- Cochez la case Cet utilisateur a des droits d’accès d’administrateur dans le bas de la colonne de droite
- Cliquez sur Sauvegarder
Créer un titre / rôle (groupes d’utilisateurs)
Un rôle permet de donner des permissions et des accès différents aux utilisateurs.
Pour créer un rôle :
- Cliquez sur le module Paramètres
- Cliquez sur l’onglet Groupes d’utilisateurs et permissions
- Cliquez sur Gérer les rôles
- Cliquez sur Ajouter un rôle
- Nommer le rôle
- Cliquez sur le bouton Ajouter ce rôle
Renommer un rôle
- Cliquez sur le module Paramètres
- Cliquez sur l’onglet Groupes d’utilisateurs et permissions
- Cliquez sur Gérer les rôles
- Cliquez sur l’icône en forme de crayon à la droite du rôle concerné
- Renommez le rôle
- Cliquez sur le bouton Sauvegarder
Supprimer un rôle
- Cliquez sur le module Paramètres
- Cliquez sur l’onglet Groupes d’utilisateurs et permissions
- Cliquez sur Gérer les rôles
- Cochez le ou les rôles concernés
- Cliquez sur le bouton Supprimer
Attribuer un rôle à un utilisateur
- Cliquez sur le module Paramètres
- Dans l’onglet Utilisateurs, cliquez sur le nom de l’utilisateur concerné
- Cliquez sur le champ Titre / Rôle
- Sélectionnez le rôle désirez
- Cliquez sur le bouton Sauvegarder
Permissions d’accès
Pour gérer les accès à des modules, des fonctionnalités et des champs :
- Cliquez sur le module Paramètres
- Cliquez sur l’onglet Groupes d’utilisateurs et permissions
- Cliquez sur le titre d’un module pour afficher toutes les options
- Cochez Voir pour rendre la fonction ou le champ visible et cochez Modifier pour permettre la modification d’un champ
- Une fois terminé, cliquez sur le bouton Sauvegarder
Si vous avez créé des rôles (groupes d’utilisateurs), pensez à décocher toutes les permissions du rôle Par défaut. Ainsi, vous pourrez configurer des permissions différentes pour chaque rôle en le sélectionnant au préalable dans la liste déroulante.
Comment donner la permission pour exporter une liste de contacts ? #
- Cliquez sur le module Paramètres
- Cliquez sur l’utilisateur concerné pour vérifier le rôle qui lui a été attribué
- Cliquez sur l’icône X pour fermer la fenêtre
- Cliquez sur l’onglet Groupe d’utilisateurs et permissions
- Sélectionnez le rôle approprié
- Cliquez sur la section Contacts
- Cochez les cases Voir et Modifier pour la fonction Exporter
- Cliquez sur Sauvegarder
Comment donner la permission pour exporter une liste de comptes ? #
- Cliquez sur le module Paramètres
- Cliquez sur l’utilisateur concerné pour vérifier le rôle qui lui a été attribué
- Cliquez sur l’icône X pour fermer la fenêtre
- Cliquez sur l’onglet Groupe d’utilisateurs et permissions
- Sélectionnez le rôle approprié
- Cliquez sur la section Comptes
- Cochez les cases Voir et Modifier pour la fonction Exporter
- Cliquez sur Sauvegarder
Comment donner la permission pour réassigner une opportunité ? #
- Cliquez sur le module Paramètres
- Cliquez sur l’utilisateur concerné pour vérifier le rôle qui lui a été attribué
- Cliquez sur l’icône X pour fermer la fenêtre
- Cliquez sur l’onglet Groupe d’utilisateurs et permissions
- Sélectionnez le groupe d’utilisateurs (rôle) approprié
- Cliquez sur la section Opportunités
- Cochez la case Modifier pour la fonction Réassignation de l’opportunité
- Cliquez sur Sauvegarder
Comment gérer la permission d’accès à une liste ? #
Pour donner l’accès à une liste :
- Cliquez sur le module Paramètres
- Cliquez sur l’utilisateur concerné
- Cliquez sur l’onglet Accès aux listes
- Dans la colonne de gauche (Disponibles), cochez les listes dont vous désirez donner l’accès
- Cliquez sur le bouton Ajouter >
- Cliquez sur Sauvegarder
Pour retirer l’accès à une liste :
- Cliquez sur le module Paramètres
- Cliquez sur l’utilisateur concerné
- Cliquez sur l’onglet Accès aux listes
- Dans la colonne de droite (Accessibles à l’utilisateur), cochez les listes dont vous désirez retirer l’accès
- Cliquez sur le bouton < Retirer
- Cliquez sur Sauvegarder
Comment masquer un champ personnalisé (profilage) ? #
Pour masquer le champ pour tous les utilisateurs :
À noter que les modifications sont automatiquement enregistrées.
- Cliquez sur le module Contacts ou Comptes
- Dans la liste, cliquez sur n’importe quel nom
- Dans la fiche, dans l’interface Sommaire du contact ou Sommaire du compte, cliquez sur l’onglet Profilage
- Dans l’interface Sommaire du contact ou Sommaire du compte, cliquez sur les trois petits points près du coin supérieur droit
- Dans la liste, cliquez sur l’option Gérer les champs
- Cliquez sur l’oeil en face du champ concerné (vert = visible / rouge = masqué)
- Cliquez sur le X, dans le coin supérieur droit pour revenir à la fiche de votre client
Pour masquer le champ pour certains utilisateurs :
À noter que les modifications s’effectueront lors la prochaine connexion des utilisateurs concernés.
- Cliquez sur le module Paramètres
- Cliquez sur l’onglet Rôles et permissions
- Dans la liste déroulante du champ Rôles, sélectionnez le rôle dans lequel vous voulez masquer un champ de profilage (les utilisateurs appartenant à ce rôle ne verront plus le champ que vous aurez masqué)
- Dans la liste des modules, cliquez sur la section Profilage contact ou Profilage compte
- Décochez les cases Voir et Modifier en face du champ que vous désirez masquer
- Remontez en haut de la page, puis cliquez sur Sauvegarder
Comment restreindre l’accès aux contacts pour que les représentants ne voient que leurs contacts attribués ? #
Il est important de comprendre qu’un représentant est un utilisateur dans CentrixOne. Donc, si le représentant (utilisateur) n’a pas de contacts qui lui sont attribués, il ne verra aucun contact dans votre compte CentrixOne.
- Cliquez sur le module Paramètres
- Cliquez sur l’utilisateur à qui vous voulez restreindre l’accès à ses contacts uniquement
- Dans la colonne de droite, décochez les cases Accès à tous les contacts et Possibilité d’attribuer à tous les usagers
- Cliquez sur le bouton Sauvegarder
