Introduction #
Dans le CRM CentrixOne, vous pouvez créer une tâche pour vous-même ou une tâche associée à un contact, un compte ou une opportunité.
Les tâches pour vous-même sont pratiques pour vous rappeler des demandes à l’interne, tels que d’envoyer un document à un collègue, de former un nouvel employé, etc. Les tâches associées à une opportunité sont idéales pour visualiser l’ensemble des actions connexes à même l’opportunité. Pour ce qui est des tâches associées aux contacts et aux comptes, elles sont principalement utilisées pour des suivis ou des rappels.
Gardez en tête que si vous créez une tâche associée à un compte, elle sera visible uniquement via le compte. Toutefois, si vous créez une tâche associée à un contact, elle sera visible via le contact et le compte. Lorsque vous avez plusieurs contacts associés à un compte, vous pouvez consulter l’ensemble des tâches via la fiche du compte. Au besoin, vous pouvez réassocier une tâche d’un contact à un compte, mais l’inverse n’est pas possible.
À noter que, si une tâche liée à une opportunité est réassociée au compte, elle restera quand même visible dans le contact lié à l’opportunité.
Webinaire
15 min 24 s
Comment créer une tâche pour vous-même ? #
- Cliquez sur le module Tâches
- Cliquez sur le bouton + Ajouter tâche
- Nommez la tâche
- Complétez les champs désirés
- Cliquez sur Sauvegarder
Comment créer une tâche associée à un contact ? #
- Cliquez sur le module Contacts
- Recherchez le contact approprié, puis cliquez sur son nom pour ouvrir sa fiche client
- Dans la section Tâches, cliquez sur le +
- Nommez la tâche
- Complétez les champs désirés
- Choisissez si vous voulez associer la tâche au contact ou au compte
- Cliquez sur Sauvegarder
Comment créer une tâche associée à un compte ? #
- Cliquez sur le module Comptes
- Recherchez le compte approprié, puis cliquez sur son nom pour ouvrir sa fiche client
- Dans la section Tâches, cliquez sur le +
- Nommez la tâche
- Complétez les champs désirés
- Cliquez sur Sauvegarder
Comment créer une tâche associée à une opportunité déjà créée ? #
- Cliquez sur le module Opportunités
- Recherchez votre opportunité, puis cliquez sur son titre pour ouvrir sa fiche
- Dans l’onglet Tâches, cliquez sur le +
- Nommez la tâche
- Complétez les champs désirés
- Cliquez sur Sauvegarder
Fonctions pratiques pour une réunion #
- Participants : permet d’assigner des utilisateurs CentrixOne additionnels
- Alerte courriel : permet d’envoyer un rappel par courriel à l’utilisateur attribué à la tâche
- Invitation iCal : permet d’ajouter la tâche dans votre calendrier synchronisé
- Inviter contact : permet d’envoyer une invitation par courriel au contact incluant les commentaires et les documents associés à la tâche
Peut-on attribuer une tâche à un utilisateur inactif ? #
Tout à fait ! C’est d’ailleurs très pratique pour une question d’archivage et de suivi de projets.
Dans l’éditeur de la tâche, vous pouvez l’attribuer à un utilisateur inactif, l’ajouter comme participant ou l’indiquer comme étant l’organisateur. Un utilisateur inactif apparaît en grisé dans le bas du menu déroulant de sélection des utilisateurs.
Gardez en tête qu’un utilisateur inactif ne peut pas se connecter dans votre compte CentrixOne et n’a donc pas accès à visualiser ses tâches. Elles ne peuvent pas non plus se synchroniser dans son calendrier courriel.
