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FAQ & videos

Webinaires

Maîtriser l’analyse de vos données
Comment créer un formulaire ?
Démo du CRM CentrixOne
Découvrir le CRM CentrixOne en profondeur
Comment intégrer vos processus d’affaires dans le CRM CentrixOne ?
Bien démarrer avec le CRM CentrixOne
Gérer une base de données clients
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Maîtriser le cycle de vente (opportunités)
Comment gérer les tâches ?
Comment gérer les notes et les documents ?
Guide : maîtriser le courrielleur
Guide : créer une automatisation
Comment créer un courriel automatisé ?
Comment préparer le fichier Excel, puis importer les données ?
Comment gérer les permissions ?
Comment simplifier la collecte de données à l’aide de formulaires ?
Comment optimiser l’entrée de données et le partage d’informations ?

Tableau de bord

Maîtriser l’analyse de vos données
Guide : tableau de bord des activités
Guide : tableau de bord des opportunités
Guide : tableau de bord des ventes

Tâches

Guide : tableau de bord des activités
Guide : créer une tâche
Comment gérer les tâches ?
Guide : ajouter une note
Comment gérer les notes et les documents ?
Comment faire progresser vos tâches visuellement ?
Qu’est-ce qu’une invitation iCal ?
Peut-on attribuer une tâche à quelqu’un qui n’a pas d’utilisateur dans mon compte CentrixOne ?

Contacts

Guide : créer un contact ou un compte
Guide : modifier un contact ou un compte
Guide : supprimer un contact ou un compte
Guide : rechercher un contact ou un compte
Guide : filtrer les contacts ou les comptes
Guide : peut-on réassocier un contact à un autre compte ?
Guide : exporter une liste de contacts ou de comptes
Guide : ajouter une note
Guide : interroger le CRM pour bonifier la fiche d’un contact
Quel format devons-nous utiliser pour l’écriture des numéros de téléphone ?
Peut-on transférer un champ de profilage de contact dans un compte ou vice versa ?
Est-ce qu’on peut prendre une photo d’une carte professionnelle (carte d’affaires) et transférer automatiquement les informations dans CentrixOne ?
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Qu’est-ce qu’un contact primaire ?
Pourquoi est-ce que je vois le même contact plusieurs fois (doublons) ?
Est-ce qu’un contact peut être associé à plusieurs listes en même temps ?
Comment ajouter un représentant ?
Comment personnaliser l’affichage des informations dans la liste des contacts ou des comptes ? (multicolonnes)
Comment créer un champ personnalisé ?
Comment trouver l’ID (identifiant) d’un contact ?
Doit-on respecter les caractères spéciaux (accents, tirets…) lors d’une recherche ?
Comment masquer un champ de profilage ?
Comment déplacer un contact dans une autre liste ?
Comment copier un compte et tous les contacts associés à ce compte dans une autre liste ?
Est-ce qu’un contact peut être relié à plusieurs comptes en même temps ?
Comment ajouter un numéro de compte à un contact ?
Comment dissocier un contact d’un compte ?
Comment restreindre l’accès aux contacts pour que les représentants ne voient que leurs contacts attribués ?
À quoi sert la section « relation » dans la fiche d’un contact ?
Comment trier les contacts ?

Opportunités

Comment créer une opportunité ?
Guide : réassigner une opportunité
Peut-on filtrer les opportunités selon un contact ou un compte précis ?
Maîtriser le cycle de vente (opportunités)
Guide : ajouter une note
Est-ce possible d’enregistrer des filtres dans le module « opportunités » ?
Comment exporter la liste des opportunités ?
Est-ce possible d’avoir des champs personnalisés communs à toutes les opportunités ?
Peut-on filtrer les opportunités en fonction de leurs champs personnalisés ?
Comment trouver l’ID (identifiant) d’une opportunité ?
Quel est le principe concernant l’ordre d’affichage des opportunités ?
Comment modifier les étiquettes (stades de vente) des opportunités ?
Pourquoi je ne vois pas les opportunités assignées aux autres utilisateurs ?
Pourquoi les opportunités associées à un certain stade de vente disparaissent du module « Opportunités », mais sont pourtant bien visibles dans mes contacts ?

Comptes

Guide : créer un contact ou un compte
Guide : modifier un contact ou un compte
Guide : supprimer un contact ou un compte
Guide : rechercher un contact ou un compte
Guide : filtrer les contacts ou les comptes
Guide : exporter une liste de contacts ou de comptes
Guide : ajouter une note
Peut-on transférer un champ de profilage de contact dans un compte ou vice versa ?
Quel format devons-nous utiliser pour l’écriture des numéros de téléphone ?
Est-ce qu’on peut prendre une photo d’une carte professionnelle (carte d’affaires) et transférer automatiquement les informations dans CentrixOne ?
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Comment déplacer un compte et tous ses contacts en même temps dans une autre liste ?
Comment copier un compte et tous les contacts associés à ce compte dans une autre liste ?
Comment supprimer un compte et tous les contacts associés à ce compte d’une liste ?
Comment personnaliser l’affichage des informations dans la liste des contacts ou des comptes ? (multicolonnes)
Comment créer un champ personnalisé ?
Comment masquer un champ de profilage ?
Comment masquer un compte dans CentrixOne lorsqu’il est supprimé ou inactif dans votre système comptable ?

Automatisations

Guide : créer une automatisation
Comment créer un courriel automatisé ?
Est-ce qu’une même automatisation peut se déclencher sur plusieurs listes en même temps ?
Est-ce que je peux faire déclencher une automatisation dans un nombre de mois précis ?
Peut-on déclencher une automatisation sur un champ de profilage d’opportunité ?
Peut-on déclencher une automatisation sur une tâche ?

Documents

Comment gérer les notes et les documents ?
Où sont enregistrés les éléments importés dans le module « documents » ?
Quelle est la capacité de stockage infonuagique associée au module « documents » ?
Quelle est la taille de fichier maximale qu’on peut importer dans le module « documents » ?
Quels types de fichiers peut-on importer dans le module « documents » ?
Quels types de fichiers peut-on visualiser via CentrixOne sans être obligés de les télécharger ?
Est-ce qu’il y a une limite de caractères à respecter dans le nom d’un fichier ?

Courriels

Aperçu du module de courriels
Guide : maîtriser le courrielleur
Comment créer un courriel automatisé ?
Est-ce qu’il est possible de voir l’ensemble des courriels envoyés via les fiches contacts ?
Quelles sont les variables disponibles dans CentrixOne ?
Comment ajouter une case à cocher permettant à une personne d’accepter des conditions précises ?
Comment ajouter de l’animation dans un courriel ?
Si un contact clique sur le lien pour se désabonner, est-ce que cela va compter dans le calcul des points ?
Est-ce qu’on doit être connecté dans CentrixOne pour qu’un courriel planifié à l’avance s’envoi à la date et à l’heure prévu ?
Qu’est-ce qu’une permission C-28 ?
Comment ajouter une permission C-28 ?
Est-ce qu’on peut modifier ou supprimer une permission C-28 après sa création ?

Formulaires

Comment créer un formulaire ?
Comment simplifier la collecte de données à l’aide de formulaires ?
Comment créer mes propres questions pour un sondage ?
Comment intégrer un formulaire CentrixOne dans mon site web ou dans un courriel ?
Comment modifier un formulaire déjà créé ?
Si je modifie un formulaire déjà intégré dans mon site web, est-ce qu’il se mettra automatiquement à jour ?
Est-ce qu’un formulaire peut être bilingue ?
Est-ce qu’on peut ajouter un captcha dans un formulaire ?
Est-ce que je peux connecter un formulaire créé sur mon site Internet avec mon compte CentrixOne ?

Listes

Comment déterminer si on doit créer une liste ou un champ personnalisé ?
Comment créer une liste ?
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Comment gérer les permissions d’accès à une liste ?
Comment importer une liste de prospects générée par une publicité Facebook ?
Comment sécuriser une liste Acomba ou QuickBooks Online ?

Utilisateurs et permissions

Comment gérer mes utilisateurs ?
Comment modifier le nom d’utilisateur ?
Comment gérer mes forfaits ?
Comment identifier le propriétaire de mon compte CentrixOne ?
Comment créer, renommer ou supprimer un rôle (groupe d’utilisateurs) ?
Comment attribuer un rôle (groupe d’utilisateurs) à un utilisateur ?
Comment gérer la hiérarchie ?
Comment modifier la hiérarchie des utilisateurs ?
Comment gérer les permissions ?

Portail libre-service

Comment fonctionne le portail libre service ?

Importation de données

Avez-vous un gabarit pour l’importation de données ?
Comment préparer le fichier Excel, puis importer les données ?
Comment éviter de créer des doublons lors de l’importation d’un fichier Excel ?
Peut-on mettre à jour les informations des contacts et des comptes via un fichier Excel ?
Quelle extension de fichier Excel dois-je utiliser pour l’importation de données ?
Quel format de date doit-on utiliser afin d’importer les dates dans CentrixOne ?

Synchronisation Sage

Comment fonctionne la synchronisation avec Sage 50 ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et Sage 50 ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation manuelle et automatique avec Sage 50 ?
Comment connaître ou modifier le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et Sage 50 ?
Est-ce que c’est possible de synchroniser les clients, mais pas les soumissions, les bulletins de vente et les factures provenant de Sage 50 ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans Sage 50 ?
Est-ce qu’on peut créer une opportunité dans CentrixOne et la synchroniser dans Sage 50 ?
Si on modifie le stade d’avancement d’une opportunité dans CentrixOne, est-ce que cela sera aussi modifié dans Sage 50 ?
Comment vérifier l’état du service de synchronisation Sage 50 ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et Sage 50 ?

Synchronisation boîte courriel

Guide : synchroniser votre boîte courriel

Adresse courriel d'envoi

Guide : modifier l’adresse courriel d’envoi
Guide : configurer votre système DNS pour autoriser l’envoi de courriels avec votre nom de domaine via CentrixOne

SMS

Qu’est-ce que la fonction SMS (textos) dans le CRM CentrixOne ?

Téléphonie IP

Est-ce que les champs de téléphone dans CentrixOne sont compatibles avec la téléphonie IP ?

Système

Guide : API de CentrixOne
Comment faire pour obtenir ma clé API et mon numéro de compte CentrixOne ?
Est-ce qu’il y a des sauvegardes automatiques de ma base de données CentrixOne ?
Est-ce que CentrixOne est compatible avec le ERP Epicor ?

Accueil
Categories
Utilisateurs et permissions

Comment modifier le nom d’utilisateur ?

Cliquez sur le module « paramètres »
Cliquez sur l’utilisateur concerné
Dans la fenêtre, dans le champ « nom d’utilisateur », cliquez sur le petit crayon
Écrivez le nouveau nom d’utilisateur
Cliquez sur le bouton « renommer »

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