Comment exporter une liste de contacts ou de comptes ?

Permission requise

Pour effectuer cette action, votre utilisateur doit avoir la permission d’accéder à cette fonctionnalité.

Au besoin, consultez le guide suivant : Comment gérer les permissions ?

Étape # 1 – Sélectionner les listes

  1. Cliquez sur le module Listes
  2. Cochez les listes à partir desquelles vous voulez exporter les contacts ou les comptes
  3. Cliquez sur Sauvegarder

Étape # 2 (facultative) – Créer un filtre

Vous pouvez filtrer votre liste de contacts ou de comptes selon des critères précis avant de l’exporter.

  1. Cliquez sur le module Contacts ou Comptes
  2. Dans la liste des contacts ou des comptes, cliquez sur la flèche à droite du champ Mes filtres
  3. À la fin de la liste des filtres, cliquez sur la ligne Ajouter un filtre
  4. Cliquez sur le bouton + ajouter un critère
  5. Nommez votre filtre dans le champ Nom filtre
  6. Cliquez sur le bouton Terminé

Note

Si vous avez suivi l’étape # 2, vos données sont maintenant filtrées en fonction de vos critères.

Étape # 3 – Exporter vos données

  1. À l’aide du champ Mes filtres, assurez-vous d’avoir bien sélectionné le filtre que vous venez de créer
  2. Cliquez sur l’icône  Icône CentrixOne exportation, située à la gauche du champ de recherche, afin d’exporter votre liste filtrée de contacts ou de comptes

Si vous ne voyez pas cette icône, c’est que vous n’avez pas la permission requise pour effectuer cette action.

Cette permission se situe sous l’onglet Groupes d’utilisateurs et permissions du module Paramètres. Recherchez la permission nommée Exporter sous les sections Contacts et Comptes. Assurez-vous que les 2 premières cases sont cochées afin d’afficher cette icône.

Au besoin, référez-vous au guide indiqué au début de cette page sur la gestion des permissions .

Note

Votre liste de contacts ou de comptes sera téléchargée en format Excel (.xlsx).

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