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Guide : exporter une liste de contacts ou de comptes

Introduction #

Avant d’exporter vos contacts ou vos comptes, assurez-vous que toutes les listes appropriées sont bien sélectionnées dans le module Listes.

Assurez-vous aussi d’avoir la permission pour exporter les contacts et/ou les comptes selon vos besoins. Si vous avez cette permission, vous remarquerez cette icône Icône exporter - CRM CentrixOne située à la gauche de la barre de recherche dans le module Contacts et dans le module Comptes. Si l’icône est absente, veuillez vous référez à ce guide pour activer la permission appropriée.

À noter que votre liste de contacts ou de comptes est exportée en format Excel (.xlsx). Le fichier d’exportation d’une liste de comptes affiche uniquement les informations relatives au compte. Toutefois, le fichier d’exportation d’une liste de contacts affiche les informations relatives au contact ainsi que les informations relatives au compte associé à chaque contact.

Comment exporter une liste de contacts ? #

  1. Cliquez sur le module Contacts
  2. Étape facultative : Filtrez votre liste de contacts (au besoin, référez-vous à ce guide)
  3. Cliquez sur cette icône Icône exporter - CRM CentrixOne pour exporter
  4. Cliquez sur Liste des contacts
  5. Patientez pendant que le système génère le fichier
  6. Cliquez sur le fichier qui apparaît au bas de votre navigateur
  7. Cliquez sur le bouton Activer la modification pour éditer le fichier Excel

Comment exporter une liste de comptes ? #

  1. Cliquez sur le module Comptes
  2. Étape facultative : Filtrez votre liste de comptes (au besoin, référez-vous à ce guide)
  3. Cliquez sur cette icône Icône exporter - CRM CentrixOne pour exporter
  4. Cliquez sur Liste des comptes
  5. Patientez pendant que le système génère le fichier
  6. Cliquez sur le fichier qui apparaît au bas de votre navigateur
  7. Cliquez sur le bouton Activer la modification pour éditer le fichier Excel

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