FAQ & videos
Contacts
- Guide : créer un contact ou un compte
- Guide : modifier un contact ou un compte
- Guide : supprimer un contact ou un compte
- Guide : rechercher un contact ou un compte
- Guide : filtrer les contacts ou les comptes
- Guide : peut-on réassocier un contact à un autre compte ?
- Guide : exporter une liste de contacts ou de comptes
- Guide : ajouter une note
- Guide : interroger le CRM pour bonifier la fiche d’un contact
- Quel format devons-nous utiliser pour l’écriture des numéros de téléphone ?
- Peut-on transférer un champ de profilage de contact dans un compte ou vice versa ?
- Est-ce qu’on peut prendre une photo d’une carte professionnelle (carte d’affaires) et transférer automatiquement les informations dans CentrixOne ?
- Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
- Qu’est-ce qu’un contact primaire ?
- Pourquoi est-ce que je vois le même contact plusieurs fois (doublons) ?
- Est-ce qu’un contact peut être associé à plusieurs listes en même temps ?
- Comment ajouter un représentant ?
- Comment personnaliser l’affichage des informations dans la liste des contacts ou des comptes ? (multicolonnes)
- Comment créer un champ personnalisé ?
- Comment trouver l’ID (identifiant) d’un contact ?
- Doit-on respecter les caractères spéciaux (accents, tirets…) lors d’une recherche ?
- Comment masquer un champ de profilage ?
- Comment déplacer un contact dans une autre liste ?
- Comment copier un compte et tous les contacts associés à ce compte dans une autre liste ?
- Est-ce qu’un contact peut être relié à plusieurs comptes en même temps ?
- Comment ajouter un numéro de compte à un contact ?
- Comment dissocier un contact d’un compte ?
- Comment restreindre l’accès aux contacts pour que les représentants ne voient que leurs contacts attribués ?
- À quoi sert la section « relation » dans la fiche d’un contact ?
- Comment trier les contacts ?
