FAQ & videos
Contacts
- À quoi sert la section « relation » dans la fiche d’un contact ?
- Comment ajouter des notes dans la fiche d’un contact ?
- Comment ajouter un représentant ?
- Comment ajouter un numéro de compte à un contact ?
- Comment copier un compte et tous les contacts associés à ce compte dans une autre liste ?
- Comment créer un champ personnalisé ?
- Comment déplacer un contact dans une autre liste ?
- Comment dissocier un contact d’un compte ?
- Comment exporter une liste de contacts ou de comptes ?
- Comment filtrer la liste des contacts ?
- Comment gérer les listes, les contacts et les comptes ?
- Comment masquer un champ de profilage ?
- Comment modifier un contact ?
- Comment personnaliser l’affichage des informations dans la liste des contacts ou des comptes ? (multi-colonnes)
- Comment rechercher un contact ou un compte ?
- Comment restreindre l’accès aux contacts pour que les représentants ne voient que leurs contacts attribués ?
- Comment trier les contacts ?
- Comment trouver l’ID (identifiant) d’un contact ?
- Comment voir la date de création d’un contact ?
- Guide : créer un contact ou un compte
- Doit-on respecter les caractères spéciaux (accents, tirets…) lors d’une recherche ?
- Est-ce qu’un contact peut être associé à plusieurs listes en même temps ?
- Est-ce qu’un contact peut être relié à plusieurs comptes en même temps ?
- Peut-on déplacer un contact dans un autre compte ?
- Pourquoi est-ce que je vois le même contact plusieurs fois (doublons) ?
- Pourquoi rien n’apparaît lorsque je clique sur le bouton pour bonifier un contact ?
- Qu’est-ce qu’un contact primaire ?
- Guide : supprimer un contact ou un compte
