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FAQ & videos

Icône de vidéo - CRM CentrixOne

Tutoriels vidéo

Guide : créer un contact ou un compte
Aperçu du CRM CentrixOne
Comment fonctionne le portail libre service ?
Guide : modifier un contact ou un compte
Guide : supprimer un contact ou un compte
Guide : rechercher un contact ou un compte
Guide : filtrer les contacts ou les comptes
Guide : exporter une liste de contacts ou de comptes
Guide : réassigner une opportunité
Guide : créer une automatisation
Comment synchroniser QuickBooks avec CentrixOne ?
Comment gérer mes utilisateurs ?
Comment gérer la hiérarchie ?
Comment fonctionne l’interface d’importation de données ?
Aperçu du module de courriels
Comment intégrer un formulaire dans un courriel ?
Comment synchroniser mon adresse courriel et son calendrier avec mon compte CentrixOne ?
Comment modifier les étiquettes (stades de vente) des opportunités ?
Comment créer une opportunité ?

Icône de webinaire - CRM CentrixOne

Webinaires

Maîtriser le cycle de vente
Bien démarrer avec le CRM CentrixOne
Gérer une base de données clients
Découvrir le CRM CentrixOne
Comment fonctionne la synchronisation avec Acomba ?
Comment fonctionne la synchronisation avec QuickBooks ?
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Comment gérer les opportunités ?
Comment gérer les tâches ?
Comment envoyer un courriel ?
Comment gérer les notes et les documents ?
Comment créer un formulaire ?
Comment préparer le fichier Excel, puis importer les données ?
Comment créer un gabarit courriel à mon image ?
Comment gérer les permissions ?
Comment analyser les statistiques de vente, le pipeline et le tableau de bord ?
Comment simplifier la collecte de données à l’aide de formulaires ?
Comment organiser et structurer la base de données ?
Comment optimiser l’entrée de données et le partage d’informations ?
Guide : créer une automatisation
Comment créer un courriel automatisé ?
Comment maximiser les opportunités et analyser le pipeline de vente ?
Tout ce qu’il faut savoir sur l’envoi d’une campagne courriel dans CentrixOne
Comment gérer les permissions, créer une tâche et créer un formulaire ?
Tout ce qu’il faut savoir sur la gestion des opportunités et l’analyse du pipeline de vente

Icône du module de tableaux de bord - CRM CentrixOne

Tableau de bord

Tout ce qu’il faut savoir sur la gestion des opportunités et l’analyse du pipeline de vente
Comment maximiser les opportunités et analyser le pipeline de vente ?
Comment analyser les statistiques de vente, le pipeline et le tableau de bord ?
Lorsque je suis dans l’onglet « activités », pourquoi la quantité de courriels envoyés ne correspond pas ?

Icône du module de tâches - CRM CentrixOne

Tâches

Guide : ajouter une note
Guide : créer une tâche
Comment gérer les permissions, créer une tâche et créer un formulaire ?
Comment gérer les tâches ?
Peut-on attribuer une tâche à quelqu’un qui n’a pas d’utilisateur dans mon compte CentrixOne ?
Qu’est-ce qu’une invitation iCal ?
Comment faire progresser vos tâches visuellement ?
Comment synchroniser vos tâches avec le calendrier de votre adresse courriel ?

Icône du module de contacts - CRM CentrixOne

Contacts

Guide : créer un contact ou un compte
Guide : modifier un contact ou un compte
Guide : supprimer un contact ou un compte
Guide : rechercher un contact ou un compte
Guide : filtrer les contacts ou les comptes
Guide : peut-on réassocier un contact à un autre compte ?
Guide : exporter une liste de contacts ou de comptes
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Comment copier un compte et tous les contacts associés à ce compte dans une autre liste ?
Comment masquer un champ de profilage ?
Comment créer un champ personnalisé ?
Comment trier les contacts ?
À quoi sert la section « relation » dans la fiche d’un contact ?
Comment restreindre l’accès aux contacts pour que les représentants ne voient que leurs contacts attribués ?
Comment dissocier un contact d’un compte ?
Comment ajouter un numéro de compte à un contact ?
Est-ce qu’un contact peut être relié à plusieurs comptes en même temps ?
Comment déplacer un contact dans une autre liste ?
Doit-on respecter les caractères spéciaux (accents, tirets…) lors d’une recherche ?
Comment trouver l’ID (identifiant) d’un contact ?
Comment personnaliser l’affichage des informations dans la liste des contacts ou des comptes ? (multi-colonnes)
Comment voir la date de création d’un contact ?
Comment ajouter un représentant ?
Est-ce qu’un contact peut être associé à plusieurs listes en même temps ?
Pourquoi est-ce que je vois le même contact plusieurs fois (doublons) ?
Guide : interroger le CRM pour bonifier la fiche d’un contact
Guide : ajouter une note
Qu’est-ce qu’un contact primaire ?

Icône du module d'opportunités - CRM CentrixOne

Opportunités

Maîtriser le cycle de vente
Comment gérer les opportunités ?
Guide : réassigner une opportunité
Guide : ajouter une note
Peut-on filtrer les opportunités selon un contact ou un compte précis ?
Tout ce qu’il faut savoir sur la gestion des opportunités et l’analyse du pipeline de vente
Comment maximiser les opportunités et analyser le pipeline de vente ?
Pourquoi les opportunités associées à un certain stade de vente disparaissent du module « Opportunités », mais sont pourtant bien visibles dans mes contacts ?
Pourquoi je ne vois pas les opportunités assignées aux autres utilisateurs ?
Comment créer une opportunité ?
Comment modifier les étiquettes (stades de vente) des opportunités ?
Quel est le principe concernant l’ordre d’affichage des opportunités ?
Comment trouver l’ID (identifiant) d’une opportunité ?
Peut-on filtrer les opportunités en fonction de leurs champs personnalisés ?
Est-ce possible d’avoir des champs personnalisés communs à toutes les opportunités ?
Comment exporter la liste des opportunités ?
Est-ce possible d’enregistrer des filtres dans le module « opportunités » ?

Icône du module de comptes - CRM CentrixOne

Comptes

Guide : créer un contact ou un compte
Guide : ajouter une note
Guide : modifier un contact ou un compte
Guide : supprimer un contact ou un compte
Guide : rechercher un contact ou un compte
Guide : filtrer les contacts ou les comptes
Guide : exporter une liste de contacts ou de comptes
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Comment créer un champ personnalisé ?
Comment masquer un compte dans CentrixOne lorsqu’il est supprimé ou inactif dans votre système comptable ?
Comment supprimer un compte et tous les contacts associés à ce compte d’une liste ?
Comment copier un compte et tous les contacts associés à ce compte dans une autre liste ?
Comment masquer un champ de profilage ?
Comment déplacer un compte et tous ses contacts en même temps dans une autre liste ?
Comment personnaliser l’affichage des informations dans la liste des contacts ou des comptes ? (multi-colonnes)

Icône du module de documents - CRM CentrixOne

Documents et notes

Comment optimiser l’entrée de données et le partage d’informations ?
Comment gérer les notes et les documents ?
Est-ce qu’il y a une limite de caractères à respecter dans le nom d’un fichier ?
Quels types de fichiers peut-on visualiser via CentrixOne sans être obligés de les télécharger ?
Quels types de fichiers peut-on importer dans le module « documents » ?
Quelle est la taille de fichier maximale qu’on peut importer dans le module « documents » ?
Quelle est la capacité de stockage infonuagique associée au module « documents » ?
Où sont enregistrés les éléments importés dans le module « documents » ?

Icône du module de courriels - CRM CentrixOne

Courriels

Aperçu du module de courriels
Guide : configurer votre système DNS pour autoriser l’envoi de courriels avec votre nom de domaine via CentrixOne
Peut-on visualiser les échanges courriels des autres utilisateurs dans le CRM CentrixOne ?
Tout ce qu’il faut savoir sur l’envoi d’une campagne courriel dans CentrixOne
Comment créer un courriel automatisé ?
Comment créer un gabarit courriel à mon image ?
Comment envoyer un courriel ?
Est-ce qu’on peut modifier ou supprimer une permission C-28 après sa création ?
Comment ajouter une permission C-28 ?
Qu’est-ce qu’une permission C-28 ?
Un courriel automatisé ou un gabarit peut-il être privé ?
Comment identifier rapidement si une ébauche est publique ou privée ?
Comment modifier la visibilité d’une ébauche de courriel ?
Quelle est la différence entre une ébauche publique et privée ?
Est-ce qu’on peut faire une copie d’un courriel envoyé ?
Est-ce qu’on doit être connecté dans CentrixOne pour qu’un courriel planifié à l’avance s’envoi à la date et à l’heure prévu ?
Si un contact clique sur le lien pour se désabonner, est-ce que cela va compter dans le calcul des points ?
Est-ce que je peux importer ma police de caractères dans l’éditeur de courriel ?
À l’étape 3 de l’envoi d’une campagne courriel, à quoi correspondent les différents calculs ?
Comment puis-je réutiliser un courriel envoyé via le module « courriels » ?
Comment ajouter une pièce jointe dans un courriel envoyé via CentrixOne ?
Peut-on exporter la liste des contacts désabonnés à l’envoi de courriels ?
Comment intégrer un formulaire dans un courriel ?
Comment ajouter un lien vers un document dans un courriel ?
Lorsqu’un contact se désinscrit de l’envoi de courriels, est-ce que le champ « désinscrit » se mettra à jour dans toutes les listes auxquelles ce contact appartient ?
Comment ajouter de l’animation dans un courriel ?
Est-ce possible de visualiser les pièces jointes associées aux courriels qui sont synchronisés dans mon compte CentrixOne ?
Comment ajouter une case à cocher permettant à une personne d’accepter des conditions précises ?
Comment envoyer un courriel via une autre adresse courriel que celle associée à mon compte CentrixOne ?
Peut-on envoyer un courriel ne contenant que du texte et une signature ?
Est-ce qu’il est possible de voir l’ensemble des courriels envoyés via les fiches contacts ?
Comment envoyer un courriel à une seule personne ?
Si un utilisateur a deux adresses courriel, est-ce qu’il peut synchroniser les deux dans son compte CentrixOne ?
Si je supprime un courriel de mon système de messagerie, est-ce qu’il sera aussi supprimé dans CentrixOne ?
Comment synchroniser mon adresse courriel et son calendrier avec mon compte CentrixOne ?
Pourquoi je n’ai pas accès au module d’envoi de courriels ?

Icône du module de formulaires - CRM CentrixOne

Formulaires

Comment gérer les permissions, créer une tâche et créer un formulaire ?
Comment simplifier la collecte de données à l’aide de formulaires ?
Comment créer un formulaire ?
Comment intégrer un formulaire dans un courriel ?
Est-ce que je peux connecter un formulaire créé sur mon site Internet avec mon compte CentrixOne ?
Est-ce qu’on peut ajouter un captcha dans un formulaire ?
Est-ce qu’un formulaire peut être bilingue ?
Si je modifie un formulaire déjà intégré dans mon site web, est-ce qu’il se mettra automatiquement à jour ?
Comment modifier un formulaire déjà créé ?
Comment intégrer un formulaire CentrixOne dans mon site web ?
Comment créer mes propres questions pour un sondage ?

Icône du module d'automatisations - CRM CentrixOne

Automatisations

Guide : créer une automatisation
Comment créer un courriel automatisé ?
Est-ce qu’une même automatisation peut se déclencher sur plusieurs listes en même temps ?
Est-ce que je peux faire déclencher une automatisation dans un nombre de mois précis ?
Peut-on déclencher une automatisation sur un champ de profilage d’opportunité ?
Peut-on déclencher une automatisation sur une tâche ?

Icône du module de listes - CRM CentrixOne

Listes

Comment déterminer si on doit créer une liste ou un champ personnalisé ?
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Comment sécuriser une liste Acomba ou QuickBooks Online ?
Comment importer une liste de prospects générée par une publicité Facebook ?
Comment gérer les permissions d’accès à une liste ?
Comment créer une liste ?

Icône d'importation - CRM CentrixOne

Importation de données

Avez-vous un gabarit pour l’importation de données ?
Comment fonctionne l’interface d’importation de données ?
Comment préparer le fichier Excel, puis importer les données ?
Peut-on mettre à jour les informations des contacts et des comptes via un fichier Excel ?
Comment éviter de créer des doublons lors de l’importation d’un fichier Excel ?
Quel format de date doit-on utiliser afin d’importer les dates dans CentrixOne ?
Quelle extension de fichier Excel dois-je utiliser pour l’importation de données ?

Icône du module paramètres - CRM CentrixOne

Paramètres

Comment fonctionne le portail libre service ?
Guide : configurer votre système DNS pour autoriser l’envoi de courriels avec votre nom de domaine via CentrixOne
Peut-on visualiser les échanges courriels des autres utilisateurs dans le CRM CentrixOne ?
Comment identifier le propriétaire de mon compte CentrixOne ?
Comment gérer mes forfaits ?
Comment gérer les permissions, créer une tâche et créer un formulaire ?
Comment gérer mes utilisateurs ?
Comment gérer la hiérarchie ?
Comment gérer les permissions ?
Comment fonctionne l’interface d’importation de données ?
Comment préparer le fichier Excel, puis importer les données ?
Peut-on mettre à jour les informations des contacts et des comptes via un fichier Excel ?
Comment éviter de créer des doublons lors de l’importation d’un fichier Excel ?
À quoi correspondent les informations que nous entrons dans le module « paramètres / courriels » dans les sections « info compagnie et logo » et « désinscription » ?
Comment attribuer un rôle (groupe d’utilisateurs) à un utilisateur ?
Comment créer, renommer ou supprimer un rôle (groupe d’utilisateurs) ?
Comment modifier le nom d’utilisateur ?
Pourrais-je conserver mes données dans mon compte CentrixOne si je le synchronise avec un nouveau système comptable ?
Comment modifier la hiérarchie des utilisateurs ?

Icône d'engrenages - CRM CentrixOne

Divers

Guide : API de CentrixOne
Quoi faire si j’éprouve de la lenteur en utilisant CentrixOne ?
Comment organiser et structurer la base de données ?
Peut-on transférer un champ de profilage de contact dans un compte ou vice versa ?
Est-ce qu’il y a des sauvegardes automatiques de ma base de données CentrixOne ?
Comment faire pour obtenir ma clé API et mon numéro de compte CentrixOne ?
Est-ce qu’on peut facturer à même CentrixOne ?
Pourquoi rien ne se produit lorsque je clique sur l’icône en forme de poubelle pour supprimer un élément ?
Est-ce que CentrixOne est compatible avec le ERP Epicor ?
Est-ce que les champs de téléphone dans CentrixOne sont compatibles avec la téléphonie IP ?
Quel format devons-nous utiliser pour l’écriture des numéros de téléphone ?
Lors de la configuration des DNS, à quoi sert le CNAME e1 ?
Lors de la configuration de notre compte, pourquoi doit-on ajouter des informations dans notre système DNS ?
Est-ce qu’on peut prendre une photo d’une carte professionnelle (carte d’affaires) et transférer automatiquement les informations dans CentrixOne ?
Est-ce que CentrixOne est disponible dans tous les pays ?

Icône d'une calculatrice turquoise - CRM CentrixOne

Synchronisation Acomba

Comment réinitialiser le service de synchronisation entre CentrixOne et Acomba ?
Comment réparer la synchronisation entre CentrixOne et Acomba lorsque le chemin d’accès au dossier source a été déplacé ou modifié ?
Comment mettre à jour le synchronisateur Acomba ?
Comment fonctionne la synchronisation avec Acomba ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et Acomba ?
Est-ce que c’est possible de synchroniser les clients, mais pas les soumissions, les commandes et les factures provenant d’Acomba ?
Comment vérifier l’état du service de synchronisation Acomba ?
Qu’est-ce qu’on peut paramétrer dans le synchronisateur Acomba ?
Comment modifier le nom de mes représentants lorsque mon compte CentrixOne est synchronisé avec Acomba ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans Acomba ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec Acomba ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et Acomba ?
Comment modifier mon mode de synchronisation entre CentrixOne et Acomba ?
Comment connaître le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et Acomba ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle pour Acomba et quels sont les niveaux de sécurité qui y sont rattachés ?

Icône d'une calculatrice verte - CRM CentrixOne

Synchronisation QuickBooks

Comment fonctionne la synchronisation avec QuickBooks ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et QuickBooks ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans QuickBooks ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec QuickBooks ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et QuickBooks ?
Comment modifier mon mode de synchronisation entre CentrixOne et QuickBooks ?
Comment connaître le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et QuickBooks ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle pour QuickBooks et quels sont les niveaux de sécurité qui y sont rattachés ?
Est-ce que CentrixOne est disponible dans les applications de QuickBooks Online ?

Icône d'une calculatrice turquoise - CRM CentrixOne

Synchronisation Sage 50

Si on modifie le stade d’avancement d’une opportunité dans CentrixOne, est-ce que cela sera aussi modifié dans Sage 50 ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et Sage 50 ?
Comment vérifier l’état du service de synchronisation Sage 50 ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans Sage 50 ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec Sage 50 ?
Est-ce que c’est possible de synchroniser les clients, mais pas les soumissions, les bulletins de vente et les factures provenant de Sage 50 ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et Sage 50 ?
Comment connaître ou modifier le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation manuelle et automatique avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle avec Sage 50 ?
Comment fonctionne la synchronisation avec Sage 50 ?
Est-ce qu’on peut créer une opportunité dans CentrixOne et la synchroniser dans Sage 50 ?

Icône d'une baguette magique - CRM CentrixOne

SMS

Qu’est-ce que la fonction SMS (textos) dans le CRM CentrixOne ?

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Tableau de bord

Comment analyser les statistiques de vente, le pipeline et le tableau de bord ?

Webinaire

13 min 25 s – Notions intermédiaires

Comment analyser les statistiques de vente, le pipeline et le tableau de bord dans le CRM CentrixOne ?

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