Comment déterminer si on doit créer une liste ou un champ personnalisé ?

Définition d’une liste

Dans CentrixOne, une liste est simplement un regroupement de contacts et de comptes.

Lorsque vous activez ou désactivez une liste dans le module Listes, cela affecte les clients visibles dans les modules Contacts et Comptes.

Utilité d’une liste

Dans CentrixOne, les listes sont déterminantes pour les modules Courriels, Formulaires et automatisations.

Concrètement, lorsqu’on envoie une campagne courriel, on doit sélectionner une liste de contacts. Lorsqu’on conçoit un formulaire de création de contacts, on doit déterminer dans quelle liste ces nouveaux contacts seront ajoutés. Finalement, lorsqu’on crée une automatisation, on doit déterminer dans quelle liste elle sera exécutée.

Dans l’idéal, limitez-vous entre 1 et 3 listes. Votre compte CentrixOne sera ainsi plus simple à gérer, à comprendre et à configurer. Vous limiterez alors les risques de créer des doublons de contacts et de comptes.

Liste ou champ personnalisé

Une liste est principalement utilisée pour regrouper des grandes catégories de clientèle (ex : prospects, clients, fournisseurs…).

En séparant vos prospects de vos clients dans 2 listes distinctes, il est plus facile de créer une chaîne d’automatisations impactant uniquement l’une ou l’autre.

Exemple, vous pourriez configurer une réponse automatique lorsqu’un nouveau contact s’ajoute dans la liste prospect, mais ne rien faire lorsqu’un nouveau contact s’ajoute dans la liste client.

Cette répartition est pratique pour créer des séquences très avancées d’automatisations ou pour envoyer des campagnes courriels ciblées à un type de clientèle.

Un champ personnalisé (ou champ de profilage) quant à lui est plutôt utilisé pour préciser les catégories de la clientèle (ex : produits intéressés, moyens financiers, services potentiels…).

Ainsi, vous pourriez, par exemple, envoyer une campagne courriel à tous les prospects intéressés par l’achat d’une paire de lunette de soleil.

Vous pourriez aussi envoyer un courriel à tous les clients de la province de Québec pour les aviser d’une nouvelle promotion en vigueur dans leur secteur.

C’est là toute la beauté et la puissance du CRM CentrixOne.

Astuce

Pour valider si votre configuration sera viable à long terme, exagérez la situation.

Exemple : « Dois-je créer une liste par projet immobilier ou créer un champ personnalisé ? »

Le jour où j’aurai 500 projets immobiliers, j’aurai 500 listes. Il serait donc préférable de créer un champ personnalisé. Cette option est beaucoup plus simple et viable.

Si j’ai besoin d’archiver le client après x nombre d’années, il me suffira de le déplacer dans une autre liste (ex : archives).

Créer une liste

Au besoin, référez-vous au guide suivant : Comment créer une liste ?

Créer un champ personnalisé

Au besoin, référez-vous au guide suivant : Comment créer un champ personnalisé ?

Obtenez une démo

Obtenez une démo