Comment créer un champ personnalisé ?

Permission requise

Pour créer un champ personnalisé (champ de profilage), votre utilisateur doit avoir un accès administrateur.

Au besoin, référez-vous au guide suivant : Comment gérer les permissions ?

Procédure

  1. Selon l’endroit où vous désirez créer le champ, cliquez sur le module Contacts ou Comptes
  2. Cliquez sur un contact ou un compte au hasard
  3. Dans la fiche du contact, dans l’interface Sommaire du contact ou, dans une fiche de compte, dans l’interface Sommaire du compte, cliquez sur l’onglet Profilage
  4. Cliquez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit de ce même interface
  5. Dans la liste, cliquez sur l’option Ajouter un champ
  6. Remplissez le champ Nom du champ à afficher en français et en anglais
  7. Choisissez votre type de champ
  8. Cliquez sur le bouton Sauvegarder

Les changements effectués dans les champs personnalisés d’une fiche de contact s’appliquent à toutes les fiches de contacts (vice-versa pour une fiche de compte) ainsi qu’à tous les utilisateurs.

Note

Dans une fiche de contact, vous avez le droit de créer 70 champs personnalisés.

Dans une fiche de compte, vous avez aussi le droit de créer 70 autres champs personnalisés.

Par contre, si votre compte CentrixOne est synchronisé avec le système comptable Acomba ou Acomba X, dans une fiche de compte, vous êtes plutôt limité à 65 champs personnalisés, car 5 d’entre eux sont utilisés par l’API de synchronisation.

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