Est-ce qu’un contact peut être associé à plusieurs listes en même temps ?

Principe

Oui, un contact peut être associé à plusieurs listes en même temps. Pour ce faire, il faut le copier dans chaque liste désirée. Cette action peut se faire via la liste des contacts ou via la fiche du contact.

L’avantage de copier un contact, c’est que toutes les copies de ce contact seront interreliées. Donc, lorsque vous modifierez l’information du contact, toutes ses copies seront automatiquement mises à jour.

Les informations interreliées sont celles indiquées dans le sommaire et dans les champs de profilage du contact. Toutes les autres informations telles que les tâches, les opportunités et les documents sont propres à chaque contact.

Copie vs doublon

Il est possible qu’un contact semble être une copie interreliée, mais qu’il soit, en réalité, un doublon indépendant. Pour vérifier que le contact est bien une copie interreliée, il faut vérifier à quelles listes appartient le contact :

  1. Cliquez sur le module Contacts
  2. FACULTATIF : recherchez votre contact rapidement en entrant son nom dans la barre de recherche
  3. Cliquez sur votre contact
  4. Dans la fiche du contact, dans la section Activités, cliquez sur l’onglet Listes

Si plusieurs listes sont indiquées dans cet onglet, c’est que ce contact à une copie interreliée dans chacune de ces listes. Si vous avez deux contacts dans une même liste, alors se sont des doublons indépendants.

Consultez le guide suivant pour comprendre pourquoi un contact peut être visible plusieurs fois dans votre liste de contacts :

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