Peut-on mettre à jour les informations des contacts et des comptes via un fichier Excel ?

Non.

Lorsque des données clients sont déjà indiquées dans CentrixOne, vous devrez les modifier directement dans le CRM.

Si vous exportez la liste des contacts ou des comptes, effectuez des modifications dans le fichier Excel, puis réimportez ce fichier dans CentrixOne, le système ne sera pas en mesure de reconnaître que vous avez mis à jour des informations. Il va plutôt considérer que ce sont de nouveaux comptes et de nouveaux contacts et donc vous créer des doublons.


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