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FAQ & videos

Icône de vidéo - CRM CentrixOne

Tutoriels vidéo

Aperçu du CRM CentrixOne
Comment fonctionne le portail libre service ?
Guide : créer un contact ou un compte
Guide : modifier un contact ou un compte
Guide : supprimer un contact ou un compte
Guide : rechercher un contact ou un compte
Guide : filtrer les contacts ou les comptes
Guide : exporter une liste de contacts ou de comptes
Guide : réassigner une opportunité
Guide : créer une automatisation
Comment synchroniser QuickBooks avec CentrixOne ?
Comment créer une opportunité ?
Comment modifier les étiquettes (stades de vente) des opportunités ?
Comment fonctionne l’interface d’importation de données ?
Aperçu du module de courriels
Comment intégrer un formulaire dans un courriel ?
Comment gérer la hiérarchie ?
Comment synchroniser mon adresse courriel et son calendrier avec mon compte CentrixOne ?
Comment gérer mes utilisateurs ?

Icône de webinaire - CRM CentrixOne

Webinaires

Bien démarrer avec le CRM CentrixOne
Gérer une base de données clients
Découvrir le CRM CentrixOne
Comment fonctionne la synchronisation avec Acomba ?
Comment fonctionne la synchronisation avec QuickBooks ?
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Comment gérer les permissions, créer une tâche et créer un formulaire ?
Comment gérer les opportunités ?
Maîtriser le cycle de vente
Comment gérer les tâches ?
Comment envoyer un courriel ?
Comment gérer les notes et les documents ?
Comment créer un formulaire ?
Comment préparer le fichier Excel, puis importer les données ?
Tout ce qu’il faut savoir sur l’envoi d’une campagne courriel dans CentrixOne
Comment créer un gabarit courriel à mon image ?
Tout ce qu’il faut savoir sur la gestion des opportunités et l’analyse du pipeline de vente
Comment gérer les permissions ?
Comment analyser les statistiques de vente, le pipeline et le tableau de bord ?
Guide : créer une automatisation
Comment créer un courriel automatisé ?
Comment simplifier la collecte de données à l’aide de formulaires ?
Comment organiser et structurer la base de données ?
Comment optimiser l’entrée de données et le partage d’informations ?
Comment maximiser les opportunités et analyser le pipeline de vente ?

Icône du module de tableaux de bord - CRM CentrixOne

Tableau de bord

Lorsque je suis dans l’onglet « activités », pourquoi la quantité de courriels envoyés ne correspond pas ?
Tout ce qu’il faut savoir sur la gestion des opportunités et l’analyse du pipeline de vente
Comment analyser les statistiques de vente, le pipeline et le tableau de bord ?
Comment maximiser les opportunités et analyser le pipeline de vente ?

Icône du module de tâches - CRM CentrixOne

Tâches

Guide : créer une tâche
Comment gérer les tâches ?
Guide : ajouter une note
Comment gérer les permissions, créer une tâche et créer un formulaire ?
Comment synchroniser vos tâches avec le calendrier de votre adresse courriel ?
Comment faire progresser vos tâches visuellement ?
Qu’est-ce qu’une invitation iCal ?
Peut-on attribuer une tâche à quelqu’un qui n’a pas d’utilisateur dans mon compte CentrixOne ?

Icône du module de contacts - CRM CentrixOne

Contacts

Guide : créer un contact ou un compte
Guide : modifier un contact ou un compte
Guide : supprimer un contact ou un compte
Guide : rechercher un contact ou un compte
Guide : filtrer les contacts ou les comptes
Guide : peut-on réassocier un contact à un autre compte ?
Guide : exporter une liste de contacts ou de comptes
Guide : ajouter une note
Guide : interroger le CRM pour bonifier la fiche d’un contact
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Qu’est-ce qu’un contact primaire ?
Pourquoi est-ce que je vois le même contact plusieurs fois (doublons) ?
Est-ce qu’un contact peut être associé à plusieurs listes en même temps ?
Comment ajouter un représentant ?
Comment voir la date de création d’un contact ?
Comment personnaliser l’affichage des informations dans la liste des contacts ou des comptes ? (multi-colonnes)
Comment créer un champ personnalisé ?
Comment trouver l’ID (identifiant) d’un contact ?
Doit-on respecter les caractères spéciaux (accents, tirets…) lors d’une recherche ?
Comment masquer un champ de profilage ?
Comment déplacer un contact dans une autre liste ?
Comment copier un compte et tous les contacts associés à ce compte dans une autre liste ?
Est-ce qu’un contact peut être relié à plusieurs comptes en même temps ?
Comment ajouter un numéro de compte à un contact ?
Comment dissocier un contact d’un compte ?
Comment restreindre l’accès aux contacts pour que les représentants ne voient que leurs contacts attribués ?
À quoi sert la section « relation » dans la fiche d’un contact ?
Comment trier les contacts ?

Icône du module d'opportunités - CRM CentrixOne

Opportunités

Comment créer une opportunité ?
Guide : réassigner une opportunité
Peut-on filtrer les opportunités selon un contact ou un compte précis ?
Comment gérer les opportunités ?
Maîtriser le cycle de vente
Guide : ajouter une note
Tout ce qu’il faut savoir sur la gestion des opportunités et l’analyse du pipeline de vente
Comment maximiser les opportunités et analyser le pipeline de vente ?
Est-ce possible d’enregistrer des filtres dans le module « opportunités » ?
Comment exporter la liste des opportunités ?
Est-ce possible d’avoir des champs personnalisés communs à toutes les opportunités ?
Peut-on filtrer les opportunités en fonction de leurs champs personnalisés ?
Comment trouver l’ID (identifiant) d’une opportunité ?
Quel est le principe concernant l’ordre d’affichage des opportunités ?
Comment modifier les étiquettes (stades de vente) des opportunités ?
Pourquoi je ne vois pas les opportunités assignées aux autres utilisateurs ?
Pourquoi les opportunités associées à un certain stade de vente disparaissent du module « Opportunités », mais sont pourtant bien visibles dans mes contacts ?

Icône du module de comptes - CRM CentrixOne

Comptes

Guide : créer un contact ou un compte
Guide : modifier un contact ou un compte
Guide : supprimer un contact ou un compte
Guide : rechercher un contact ou un compte
Guide : filtrer les contacts ou les comptes
Guide : exporter une liste de contacts ou de comptes
Guide : ajouter une note
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Comment déplacer un compte et tous ses contacts en même temps dans une autre liste ?
Comment copier un compte et tous les contacts associés à ce compte dans une autre liste ?
Comment supprimer un compte et tous les contacts associés à ce compte d’une liste ?
Comment personnaliser l’affichage des informations dans la liste des contacts ou des comptes ? (multi-colonnes)
Comment créer un champ personnalisé ?
Comment masquer un champ de profilage ?
Comment masquer un compte dans CentrixOne lorsqu’il est supprimé ou inactif dans votre système comptable ?

Icône du module de documents - CRM CentrixOne

Documents et notes

Est-ce qu’il y a une limite de caractères à respecter dans le nom d’un fichier ?
Comment gérer les notes et les documents ?
Comment optimiser l’entrée de données et le partage d’informations ?
Où sont enregistrés les éléments importés dans le module « documents » ?
Quelle est la capacité de stockage infonuagique associée au module « documents » ?
Quelle est la taille de fichier maximale qu’on peut importer dans le module « documents » ?
Quels types de fichiers peut-on importer dans le module « documents » ?
Quels types de fichiers peut-on visualiser via CentrixOne sans être obligés de les télécharger ?

Icône du module de courriels - CRM CentrixOne

Courriels

Aperçu du module de courriels
Tout ce qu’il faut savoir sur l’envoi d’une campagne courriel dans CentrixOne
Comment envoyer un courriel ?
Comment envoyer un courriel à une seule personne ?
Est-ce qu’il est possible de voir l’ensemble des courriels envoyés via les fiches contacts ?
Comment créer un gabarit courriel à mon image ?
Comment créer un courriel automatisé ?
Pourquoi je n’ai pas accès au module d’envoi de courriels ?
Guide : configurer votre système DNS pour autoriser l’envoi de courriels avec votre nom de domaine via CentrixOne
Comment synchroniser mon adresse courriel et son calendrier avec mon compte CentrixOne ?
Si je supprime un courriel de mon système de messagerie, est-ce qu’il sera aussi supprimé dans CentrixOne ?
Si un utilisateur a deux adresses courriel, est-ce qu’il peut synchroniser les deux dans son compte CentrixOne ?
Peut-on visualiser les échanges courriels des autres utilisateurs dans le CRM CentrixOne ?
Peut-on envoyer un courriel ne contenant que du texte et une signature ?
Comment envoyer un courriel via une autre adresse courriel que celle associée à mon compte CentrixOne ?
Comment ajouter une case à cocher permettant à une personne d’accepter des conditions précises ?
Est-ce possible de visualiser les pièces jointes associées aux courriels qui sont synchronisés dans mon compte CentrixOne ?
Comment ajouter de l’animation dans un courriel ?
Lorsqu’un contact se désinscrit de l’envoi de courriels, est-ce que le champ « désinscrit » se mettra à jour dans toutes les listes auxquelles ce contact appartient ?
Comment ajouter un lien vers un document dans un courriel ?
Comment intégrer un formulaire dans un courriel ?
Peut-on exporter la liste des contacts désabonnés à l’envoi de courriels ?
Comment ajouter une pièce jointe dans un courriel envoyé via CentrixOne ?
Comment puis-je réutiliser un courriel envoyé via le module « courriels » ?
À l’étape 3 de l’envoi d’une campagne courriel, à quoi correspondent les différents calculs ?
Est-ce que je peux importer ma police de caractères dans l’éditeur de courriel ?
Si un contact clique sur le lien pour se désabonner, est-ce que cela va compter dans le calcul des points ?
Est-ce qu’on doit être connecté dans CentrixOne pour qu’un courriel planifié à l’avance s’envoi à la date et à l’heure prévu ?
Est-ce qu’on peut faire une copie d’un courriel envoyé ?
Quelle est la différence entre une ébauche publique et privée ?
Comment modifier la visibilité d’une ébauche de courriel ?
Comment identifier rapidement si une ébauche est publique ou privée ?
Un courriel automatisé ou un gabarit peut-il être privé ?
Qu’est-ce qu’une permission C-28 ?
Comment ajouter une permission C-28 ?
Est-ce qu’on peut modifier ou supprimer une permission C-28 après sa création ?

Icône du module de formulaires - CRM CentrixOne

Formulaires

Comment créer un formulaire ?
Comment intégrer un formulaire dans un courriel ?
Comment gérer les permissions, créer une tâche et créer un formulaire ?
Comment simplifier la collecte de données à l’aide de formulaires ?
Comment créer mes propres questions pour un sondage ?
Comment intégrer un formulaire CentrixOne dans mon site web ?
Comment modifier un formulaire déjà créé ?
Si je modifie un formulaire déjà intégré dans mon site web, est-ce qu’il se mettra automatiquement à jour ?
Est-ce qu’un formulaire peut être bilingue ?
Est-ce qu’on peut ajouter un captcha dans un formulaire ?
Est-ce que je peux connecter un formulaire créé sur mon site Internet avec mon compte CentrixOne ?

Icône du module d'automatisations - CRM CentrixOne

Automatisations

Guide : créer une automatisation
Comment créer un courriel automatisé ?
Est-ce qu’une même automatisation peut se déclencher sur plusieurs listes en même temps ?
Est-ce que je peux faire déclencher une automatisation dans un nombre de mois précis ?
Peut-on déclencher une automatisation sur un champ de profilage d’opportunité ?
Peut-on déclencher une automatisation sur une tâche ?

Icône du module de listes - CRM CentrixOne

Listes

Comment déterminer si on doit créer une liste ou un champ personnalisé ?
Comment créer une liste ?
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Comment gérer les permissions d’accès à une liste ?
Comment importer une liste de prospects générée par une publicité Facebook ?
Comment sécuriser une liste Acomba ou QuickBooks Online ?

Icône d'importation - CRM CentrixOne

Importation de données

Avez-vous un gabarit pour l’importation de données ?
Comment fonctionne l’interface d’importation de données ?
Comment préparer le fichier Excel, puis importer les données ?
Comment éviter de créer des doublons lors de l’importation d’un fichier Excel ?
Peut-on mettre à jour les informations des contacts et des comptes via un fichier Excel ?
Quelle extension de fichier Excel dois-je utiliser pour l’importation de données ?
Quel format de date doit-on utiliser afin d’importer les dates dans CentrixOne ?

Icône du module de paramètres - CRM CentrixOne

Paramètres

Comment fonctionne le portail libre service ?
Comment gérer mes utilisateurs ?
Comment gérer mes forfaits ?
Comment identifier le propriétaire de mon compte CentrixOne ?
Comment fonctionne l’interface d’importation de données ?
Comment préparer le fichier Excel, puis importer les données ?
Comment gérer les permissions ?
Comment gérer la hiérarchie ?
Guide : configurer votre système DNS pour autoriser l’envoi de courriels avec votre nom de domaine via CentrixOne
Peut-on visualiser les échanges courriels des autres utilisateurs dans le CRM CentrixOne ?
Comment gérer les permissions, créer une tâche et créer un formulaire ?
Comment modifier la hiérarchie des utilisateurs ?
Pourrais-je conserver mes données dans mon compte CentrixOne si je le synchronise avec un nouveau système comptable ?
Comment modifier le nom d’utilisateur ?
Comment créer, renommer ou supprimer un rôle (groupe d’utilisateurs) ?
Comment attribuer un rôle (groupe d’utilisateurs) à un utilisateur ?
À quoi correspondent les informations que nous entrons dans le module « paramètres / courriels » dans les sections « info compagnie et logo » et « désinscription » ?
Comment éviter de créer des doublons lors de l’importation d’un fichier Excel ?
Peut-on mettre à jour les informations des contacts et des comptes via un fichier Excel ?

Icône d'engrenages - CRM CentrixOne

Divers

Comment organiser et structurer la base de données ?
Est-ce que CentrixOne est disponible dans tous les pays ?
Est-ce qu’on peut prendre une photo d’une carte professionnelle (carte d’affaires) et transférer automatiquement les informations dans CentrixOne ?
Lors de la configuration de notre compte, pourquoi doit-on ajouter des informations dans notre système DNS ?
Lors de la configuration des DNS, à quoi sert le CNAME e1 ?
Quel format devons-nous utiliser pour l’écriture des numéros de téléphone ?
Est-ce que les champs de téléphone dans CentrixOne sont compatibles avec la téléphonie IP ?
Est-ce que CentrixOne est compatible avec le ERP Epicor ?
Pourquoi rien ne se produit lorsque je clique sur l’icône en forme de poubelle pour supprimer un élément ?
Est-ce qu’on peut facturer à même CentrixOne ?
Comment faire pour obtenir ma clé API et mon numéro de compte CentrixOne ?
Est-ce qu’il y a des sauvegardes automatiques de ma base de données CentrixOne ?
Peut-on transférer un champ de profilage de contact dans un compte ou vice versa ?
Quoi faire si j’éprouve de la lenteur en utilisant CentrixOne ?
Quelles sont les variables disponibles dans CentrixOne ?
Guide : API de CentrixOne

Icône d'une calculatrice turquoise - CRM CentrixOne

Synchronisation Acomba

Comment réinitialiser le service de synchronisation entre CentrixOne et Acomba ?
Comment fonctionne la synchronisation avec Acomba ?
Comment assurer le bon fonctionnement du service de synchronisation avec Acomba ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle pour Acomba et quels sont les niveaux de sécurité qui y sont rattachés ?
Comment connaître le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et Acomba ?
Comment modifier mon mode de synchronisation entre CentrixOne et Acomba ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et Acomba ?
Est-ce que c’est possible de synchroniser les clients, mais pas les soumissions, les commandes et les factures provenant d’Acomba ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec Acomba ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans Acomba ?
Comment modifier le nom de mes représentants lorsque mon compte CentrixOne est synchronisé avec Acomba ?
Qu’est-ce qu’on peut paramétrer dans le synchronisateur Acomba ?
Comment vérifier l’état du service de synchronisation Acomba ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et Acomba ?
Comment mettre à jour le synchronisateur Acomba ?
Comment réparer la synchronisation entre CentrixOne et Acomba lorsque le chemin d’accès au dossier source a été déplacé ou modifié ?

Icône d'une calculatrice verte - CRM CentrixOne

Synchronisation QuickBooks

Comment fonctionne la synchronisation avec QuickBooks ?
Comment assurer le bon fonctionnement du service de synchronisation avec QuickBooks ?
Est-ce que CentrixOne est disponible dans les applications de QuickBooks Online ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle pour QuickBooks et quels sont les niveaux de sécurité qui y sont rattachés ?
Comment connaître le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et QuickBooks ?
Comment modifier mon mode de synchronisation entre CentrixOne et QuickBooks ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et QuickBooks ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec QuickBooks ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans QuickBooks ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et QuickBooks ?

Icône d'une calculatrice turquoise - CRM CentrixOne

Synchronisation Sage 50

Comment fonctionne la synchronisation avec Sage 50 ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et Sage 50 ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation manuelle et automatique avec Sage 50 ?
Comment connaître ou modifier le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et Sage 50 ?
Est-ce que c’est possible de synchroniser les clients, mais pas les soumissions, les bulletins de vente et les factures provenant de Sage 50 ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans Sage 50 ?
Est-ce qu’on peut créer une opportunité dans CentrixOne et la synchroniser dans Sage 50 ?
Si on modifie le stade d’avancement d’une opportunité dans CentrixOne, est-ce que cela sera aussi modifié dans Sage 50 ?
Comment vérifier l’état du service de synchronisation Sage 50 ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et Sage 50 ?

Icône d'une baguette magique - CRM CentrixOne

SMS

Comment fonctionne l’option SMS (textos) dans le CRM CentrixOne ?

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Importation de données

Comment fonctionne l’interface d’importation de données ?

Tutoriel vidéo

2 min 45 s

Comment importer des données dans le CRM CentrixOne ?

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CentrixOne propulse les petites et moyennes entreprises (PME) au Canada, Québec et en France. Simple. Intuitive. Abordable. Prospection et pipeline simplifiés. Interface intuitive. Fièrement canadienne. Toutes les données sont stockées au Canada. Service en français et en anglais.

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