Comment éviter de créer des doublons lors de l’importation d’un fichier Excel ?

Cliquez sur le module « Paramètres », puis sur le sous-module « Importation de données ».

Choisissez votre fichier Excel et la liste dans laquelle vous voulez importer vos données, puis vérifier la concordance de vos champs à l’étape 2.

Une fois que tout a été vérifié, cliquez sur le bouton « Importer données ».

Si chaque contact de votre base de données à une adresse courriel distincte, cliquez sur le bouton « utiliser le courriel ».

Ainsi, le système va détecter les contacts de votre base de données dont l’adresse courriel fait partie de votre fichier Excel, puis mette à jour les informations de ces contacts dans CentrixOne au lieu de créer un doublon. Si un contact de votre fichier Excel n’existe pas dans CentrixOne, alors le système va simplement le créer lors de l’importation.

Important, avec cette option, si un contact existe déjà dans votre compte CentrixOne, mais ne fait pas parti de la liste dans laquelle vous importez vos données, alors le système va créer une copie du contact. Cette copie sera liée à votre contact original dans CentrixOne. Donc, lorsque vous mettrez à jour les informations dans ce contact, elles seront aussi mises à jour dans le contact original.

Important, n’utilisez pas cette option s’il est possible que deux contacts aillent la même adresse courriel dans votre base de données. Sinon, l’information pourrait ne pas s’importer correctement.

Si vous désirez importer les contacts dans une nouvelle liste sans qu’ils soient associés à d’autres contacts possiblement déjà existant dans votre compte CentrixOne, alors cliquez sur le bouton « Ne pas utiliser le courriel ».

Important, avant de faire une première importation de données, assurez-vous que tous les contacts d’un même compte ont exactement le même nom de société et la même adresse complète. S’il y a moindrement une différence comme un espace superflu, le système va créer deux comptes différents.


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