Pourquoi les opportunités associées à un certain stade de vente disparaissent du module « Opportunités », mais sont pourtant bien visibles dans mes contacts ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. Voici quelques hypothèses.


Un filtre est activé :

  1. Cliquez sur le module « Opportunités »
  2. Cliquez sur « Filtres supplémentaires »
  3. Cliquez sur « Réinitialiser les filtres »

Vous devez demander d’afficher plus d’opportunités :

  1. Cliquez sur module « Opportunités »
  2. Cliquez sur « Filtres supplémentaires »
  3. Cliquez sur le filtre « Montrer »
  4. Choisissez la valeur « 500 »
Note

Par défaut, seulement 100 opportunités sont affichées à l'écran. Cela permet de charger la page plus rapidement. Afin d'éviter un chargement trop long, ne demandez à afficher toutes les opportunités qu'en cas de nécessité.

Votre utilisateur a une restriction :

  1. Cliquez sur le module « Paramètres »
  2. Cliquez sur le sous-module « Utilisateurs »
  3. Cliquez sur l’utilisateur concerné
  4. Assurez-vous de décocher les cases « Accès limité à l’usager dans les tableaux de bord, tâches et opportunités » et « Accès limité par liste dans les tableaux de bord et opportunités »
  5. Cliquez sur « Sauvegarder »

Un sous-stade de vente a une restriction :

  1. Cliquez sur le module « Paramètres »
  2. Cliquez sur le sous-module « Étiquettes »
  3. Cliquez sur la flèche située à gauche du stade de vente problématique pour faire afficher ses sous-stades de vente
  4. Cliquez sur chaque icône en forme de crayon situé à la droite des sous-stades de vente
  5. Assurez-vous de décocher la case « Cacher dans la liste d’opportunités »
  6. Cliquez sur « Sauvegarder »

Si malgré tout le problème persiste, veuillez écrire à support@centrix.one.


Powered by BetterDocs

Obtenez une démo