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Guide : filtrer les contacts ou les comptes

Introduction #

Avant de filtrer les contacts ou les comptes, assurez-vous de vérifier si toutes les listes appropriées sont bien sélectionnées dans le module Listes.

Dans le CRM CentrixOne, les filtres personnalisés sont visibles uniquement via l’utilisateur qui a créé ces filtres. De plus, lorsqu’un filtre est créé dans le module Contacts, il n’est visible que dans le module Contacts. C’est le même principe pour le module Comptes qui affiche uniquement les filtres créés dans le module Comptes.

À noter que les filtres dans CentrixOne ne sont pas sensibles à la case majuscule ni aux accents.

Comment filtrer les contacts ? #

  1. Cliquez sur le module Contacts
  2. Cliquez sur le menu déroulant Mes filtres
  3. Cliquez sur Ajouter un filtre
  4. Cliquez sur + Ajouter un critère
  5. Cliquez sur la section contenant votre condition
  6. Cliquez sur le critère approprié
  7. Choisissez la relation pour ce critère
  8. Indiquez la valeur
  9. Répétez les étapes 4 à 8 pour ajouter un nouveau critère
  10. Si vous ajoutez plusieurs critères, indiquez aussi la logique appropriée –> AND, OR, ( ) (à noter que « AND » = « ET » / « OR » = « OU »)
  11. Nommez le filtre
  12. Cliquez sur Terminé

Comment filtrer les comptes ? #

  1. Cliquez sur le module Comptes
  2. Cliquez sur le menu déroulant Mes filtres
  3. Cliquez sur Ajouter un filtre
  4. Cliquez sur + Ajouter un critère
  5. Cliquez sur la section contenant votre condition
  6. Cliquez sur le critère approprié
  7. Choisissez la relation pour ce critère
  8. Indiquez la valeur
  9. Répétez les étapes 4 à 8 pour ajouter un nouveau critère
  10. Si vous ajoutez plusieurs critères, indiquez aussi la logique appropriée –> AND, OR, ( ) (à noter que « AND » = « ET » / « OR » = « OU »)
  11. Nommez le filtre
  12. Cliquez sur Terminé

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