Comment ajouter un représentant ?

Permission requise

Pour effectuer cette action, votre utilisateur doit avoir un accès administrateur.

Au besoin, consultez le guide suivant : Comment gérer les permissions ?

Guide

Dans CentrixOne, un représentant est en réalité un utilisateur. Donc, pour ajouter un représentant dans la liste des représentants d’un contact ou d’un compte, il faut créer un utilisateur CentrixOne.

Que l’utilisateur soit actif ou inactif, il pourra tout de même être assigné à un contact.

Procédure différente lors d’une synchronisation avec Acomba

Si votre compte CentrixOne est synchronisé avec le système comptable Acomba, vous devez créer un utilisateur (sous forme de vendeur) directement dans Acomba et non dans CentrixOne.

Ce vendeur sera ensuite synchronisé dans votre liste d’utilisateurs dans CentrixOne. Vous pourrez alors renommer cet utilisateur.

Ce processus évitera de causer une erreur dans votre service de synchronisation.

Utilisateur actif vs inactif

Un utilisateur inactif ne pourra pas se connecter dans CentrixOne. Il sert simplement d’indication visuelle afin de spécifier qu’un contact lui est assigné.

Ajout d’un forfait

Pour ajouter un forfait afin d’activer un utilisateur, vous devez être le propriétaire de votre compte CentrixOne.

Au besoin, consultez les guides suivants :

Powered by BetterDocs

Obtenez une démo