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Comment optimiser l’entrée de données et le partage d’informations ?
Découvrir le CRM CentrixOne en profondeur
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Bien démarrer avec le CRM CentrixOne
Comment intégrer vos processus d’affaires dans le CRM CentrixOne ?
Introduction au CRM CentrixOne

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Comment se conformer à la Loi canadienne anti-pourriel ?
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Comment créer mes propres questions pour un sondage ?
Comment intégrer un formulaire CentrixOne dans mon site web ou dans un courriel ?
Comment modifier un formulaire déjà créé ?
Si je modifie un formulaire déjà intégré dans mon site web, est-ce qu’il se mettra automatiquement à jour ?
Est-ce qu’un formulaire peut être bilingue ?
Est-ce qu’on peut ajouter un captcha dans un formulaire ?
Est-ce que je peux connecter un formulaire créé sur mon site Internet avec mon compte CentrixOne ?
Comment créer un formulaire ?
Comment simplifier la collecte de données à l’aide de formulaires ?
Découvrir les formulaires

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Comment gérer les listes ?

Utilisateurs et permissions

Comment ajouter un représentant ?
Pourquoi je ne vois pas les opportunités assignées aux autres utilisateurs ?
Comment modifier la hiérarchie des utilisateurs ?
Comment modifier le nom d’utilisateur ?
Comment créer, renommer ou supprimer un rôle (groupe d’utilisateurs) ?
Comment attribuer un rôle (groupe d’utilisateurs) à un utilisateur ?
Pourquoi les opportunités associées à un certain stade de vente disparaissent du module « Opportunités », mais sont pourtant bien visibles dans mes contacts ?
Comment gérer les permissions ?
Comment gérer la hiérarchie ?
Comment gérer mes utilisateurs ?
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Comment identifier le propriétaire de mon compte CentrixOne ?

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Comment fonctionne le portail libre service ?

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Synchronisation QuickBooks

Comment fonctionne la synchronisation entre QuickBooks et CentrixOne ?

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Comment fonctionne la synchronisation entre Acomba et CentrixOne ?

Synchronisation Sage

Est-ce qu’on peut créer une opportunité dans CentrixOne et la synchroniser dans Sage 50 ?
Comment fonctionne la synchronisation avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation manuelle et automatique avec Sage 50 ?
Comment connaître ou modifier le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et Sage 50 ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et Sage 50 ?
Est-ce que c’est possible de synchroniser les clients, mais pas les soumissions, les bulletins de vente et les factures provenant de Sage 50 ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec Sage 50 ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans Sage 50 ?
Comment vérifier l’état du service de synchronisation Sage 50 ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et Sage 50 ?
Si on modifie le stade d’avancement d’une opportunité dans CentrixOne, est-ce que cela sera aussi modifié dans Sage 50 ?

Synchronisation boîte courriel

Guide : synchroniser votre boîte courriel

Adresse courriel d'envoi

Guide : configurer votre système DNS pour autoriser l’envoi de courriels avec votre nom de domaine via CentrixOne
Guide : modifier l’adresse courriel d’envoi

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Comment fonctionne l’option SMS (textos) dans le CRM CentrixOne ?

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Est-ce que les champs de téléphone dans CentrixOne sont compatibles avec la téléphonie IP ?

Système

Est-ce qu’il y a des sauvegardes automatiques de ma base de données CentrixOne ?
Guide : API de CentrixOne

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