22 mars 2018     i     Par Andrée Des Lauriers     i     dans Initiatives CRM

Cinq raisons d’utiliser un CRM pour les comptables et les commis-comptables

Certains comptables et commis-comptables pensent que les systèmes de gestion de la relation client (CRM) servent uniquement aux professionnels des ventes et du marketing, et non aux experts des chiffres. D’autres croient qu’un CRM est un outil obscur que seuls les « gurus du CRM » comprennent.

Toutefois, un CRM peut s’avérer un outil d’affaires efficace pour les comptables et les commis-comptables en les aidant à atteindre les objectifs de leur entreprise et à contrer les défis actuels de leur métier.

Aujourd’hui plus que jamais, les firmes d’experts-comptables peinent à attirer et à développer de nouvelles occasions d’affaires. La compétition est féroce et il est de plus en plus ardu de trouver de nouveaux clients. Du faux professionnel vantant son expertise comptable aux technologies en ligne à bas prix, en passant par les grands cabinets d’experts-comptables, le marché concurrentiel d’aujourd’hui est un vrai champ de mines quand vient le temps de développer ses affaires tout en maintenant une clientèle enviable.

Aussi, en raison de ce marché hyperconcurrentiel, il est important pour les comptables et les commis-comptables de s’arrêter et de se poser quelques questions clés. Quel est leur atout le plus crucial? Leur liste de clients, n’est-ce pas? Alors, pourquoi déléguer la gestion et la protection de cet atout précieux à des outils obsolètes ou, pire encore, le gérer sans outil du tout?

Voici les cinq raisons principales pour lesquelles les comptables et commis-comptables devraient utiliser un CRM :

1. La centralisation des contacts et des documents dans le CRM.

Laissez de côté le Rolodex, les carnets de notes, les feuilles de calcul archaïques et les classeurs de documents papier. Un CRM est l’outil idéal pour regrouper tous vos contacts (prospects, références, clients actuels, partenaires et autres) dans un seul et même endroit. De plus, tous les fichiers et la documentation associés à un contact peuvent être téléversés à un CRM. Vous n’aurez plus besoin de fouiller vos dossiers ad nauseam pour trouver l’information recherchée.

2. Des suivis efficaces avec vos leads et vos recommandations de clients.

La proactivité est essentielle lorsque vous êtes en acquisition de nouveaux clients. Avec un CRM, vous pouvez configurer des tâches et des activités spécifiques à chaque client potentiel, selon son profil. Qui plus est, quand vous maîtriserez votre pipeline, vous pourrez rapidement cerner le progrès d’une occasion d’affaires à travers le cycle de vente. L’outil vous permettra de vous assurer que votre firme atteint ses objectifs d’acquisition, tout en vous prévenant si vous perdez un client.Il est aussi important de mentionner que si vous intégrez votre CRM à un logiciel de comptabilité comme QuickBooks en ligne ou Sage, vous pouvez consolider l’information gérée, éliminer les doublons inutiles et améliorer la productivité globale de votre équipe.

3. Des campagnes de marketing ciblées.

Eh oui, nous parlons bien de marketing. De nos jours, les clients peuvent facilement changer de cabinet s’ils trouvent que le service livré n’est pas à la hauteur de leurs attentes, ou encore, si la communication de sa valeur ajoutée permet à un compétiteur de prendre le dessus. Un CRM peut vous aider à automatiser et personnaliser vos campagnes d’infolettres pour entretenir la fidélité de vos clients actuels et potentiels. Vous pouvez aussi configurer des réponses automatisées si quelqu’un remplit un formulaire sur votre site web. Considérez votre CRM comme un moyen de rehausser l’expérience de vos clients et de promouvoir vos services.

4. Des informations clés sur votre clientèle.

Comme dit le vieil adage : « Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. » Gérer les affaires de votre firme se traduit par une pression constante de répondre aux besoins des clients et de livrer la qualité de service attendue. Alors, à quel point est-ce facile pour vous d’identifier spécifiquement les clients ou les segments du marché les plus lucratifs? Grâce au tableau de bord et aux rapports d’un CRM, vous pouvez rapidement distinguer les centres de profits et les ventes à faible marge ainsi que les tactiques marketing qui fonctionnent le mieux.Par exemple, vous pourriez remarquer que la clientèle la plus payante est principalement composée d’entreprises familiales. Vous pourriez aussi constater que vous dépensez énormément dans une campagne promouvant un service particulier auprès de l’industrie manufacturière, mais que vous n’avez encore jamais conclu d’entente avec un manufacturier. Ce sont toutes des informations soutenues par des données qui vous permettront d’investir votre temps et votre énergie là où ça fait une différence en matière de profits.

5. Accédez à votre entreprise partout, en tout temps

Si vous optez pour un CRM SaaS avec son application mobile et que vous le configurez pour qu’il devienne une des plateformes centrales de gestion de votre entreprise, vous pourrez accéder à toutes vos données utiles, partout et en tout moment.Si un client fait un suivi téléphonique au sujet d’une transaction en cours pendant que vous êtes sur la route, vous pourrez simplement vous connecter à votre CRM et voir le progrès de cette transaction. Un ancien client a besoin de vos services à nouveau? Vous n’aurez plus à fouiller dans vos archives pour retrouver tous les documents nécessaires à la réactivation de son compte. Quelques clics vous permettront d’y arriver!

Nous savons tous que le temps, c’est de l’argent, et que l’acquisition et la rétention de clients sont cruciales dans le marché actuel. Si vous cherchez à mieux gérer les ventes de votre entreprise, envisagez d’investir dans un CRM. Le rendement du capital investi en vaut assurément la peine!

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