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FAQ & videos

Icône de vidéo - CRM CentrixOne

Tutoriels vidéo

Guide : créer un contact ou un compte
Comment préparer le fichier Excel, puis importer les données ?
Aperçu du CRM CentrixOne
Comment fonctionne le portail libre service ?
Guide : modifier un contact ou un compte
Guide : supprimer un contact ou un compte
Guide : rechercher un contact ou un compte
Guide : filtrer les contacts ou les comptes
Guide : exporter une liste de contacts ou de comptes
Guide : réassigner une opportunité
Guide : maîtriser le courrielleur
Guide : créer une automatisation
Comment synchroniser QuickBooks avec CentrixOne ?
Comment gérer mes utilisateurs ?
Comment gérer la hiérarchie ?
Aperçu du module de courriels
Comment synchroniser mon adresse courriel et son calendrier avec mon compte CentrixOne ?
Comment modifier les étiquettes (stades de vente) des opportunités ?
Comment créer une opportunité ?

Icône de webinaire - CRM CentrixOne

Webinaires

Bien démarrer avec le CRM CentrixOne
Comment intégrer vos processus d’affaires dans le CRM CentrixOne ?
Découvrir le CRM CentrixOne
Gérer une base de données clients
Maîtriser le cycle de vente
Comment fonctionne la synchronisation avec Acomba ?
Comment fonctionne la synchronisation avec QuickBooks ?
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Comment gérer les opportunités ?
Comment gérer les tâches ?
Comment gérer les notes et les documents ?
Guide : maîtriser le courrielleur
Comment créer un formulaire ?
Comment préparer le fichier Excel, puis importer les données ?
Comment gérer les permissions ?
Comment analyser les statistiques de vente, le pipeline et le tableau de bord ?
Comment simplifier la collecte de données à l’aide de formulaires ?
Comment organiser et structurer la base de données ?
Comment optimiser l’entrée de données et le partage d’informations ?
Guide : créer une automatisation
Comment créer un courriel automatisé ?
Comment maximiser les opportunités et analyser le pipeline de vente ?
Comment gérer les permissions, créer une tâche et créer un formulaire ?
Tout ce qu’il faut savoir sur la gestion des opportunités et l’analyse du pipeline de vente

Icône du module de tableaux de bord - CRM CentrixOne

Tableau de bord

Lorsque je suis dans l’onglet « activités », pourquoi la quantité de courriels envoyés ne correspond pas ?
Comment analyser les statistiques de vente, le pipeline et le tableau de bord ?
Comment maximiser les opportunités et analyser le pipeline de vente ?
Tout ce qu’il faut savoir sur la gestion des opportunités et l’analyse du pipeline de vente

Icône du module de tâches - CRM CentrixOne

Tâches

Guide : ajouter une note
Guide : créer une tâche
Comment gérer les permissions, créer une tâche et créer un formulaire ?
Comment gérer les tâches ?
Peut-on attribuer une tâche à quelqu’un qui n’a pas d’utilisateur dans mon compte CentrixOne ?
Qu’est-ce qu’une invitation iCal ?
Comment faire progresser vos tâches visuellement ?
Comment synchroniser vos tâches avec le calendrier de votre adresse courriel ?

Icône du module de contacts - CRM CentrixOne

Contacts

Guide : créer un contact ou un compte
Guide : modifier un contact ou un compte
Guide : supprimer un contact ou un compte
Guide : rechercher un contact ou un compte
Guide : filtrer les contacts ou les comptes
Guide : peut-on réassocier un contact à un autre compte ?
Guide : exporter une liste de contacts ou de comptes
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Comment copier un compte et tous les contacts associés à ce compte dans une autre liste ?
Comment masquer un champ de profilage ?
Comment créer un champ personnalisé ?
Comment trier les contacts ?
À quoi sert la section « relation » dans la fiche d’un contact ?
Comment restreindre l’accès aux contacts pour que les représentants ne voient que leurs contacts attribués ?
Comment dissocier un contact d’un compte ?
Comment ajouter un numéro de compte à un contact ?
Est-ce qu’un contact peut être relié à plusieurs comptes en même temps ?
Comment déplacer un contact dans une autre liste ?
Doit-on respecter les caractères spéciaux (accents, tirets…) lors d’une recherche ?
Comment trouver l’ID (identifiant) d’un contact ?
Comment personnaliser l’affichage des informations dans la liste des contacts ou des comptes ? (multi-colonnes)
Comment voir la date de création d’un contact ?
Comment ajouter un représentant ?
Est-ce qu’un contact peut être associé à plusieurs listes en même temps ?
Pourquoi est-ce que je vois le même contact plusieurs fois (doublons) ?
Guide : interroger le CRM pour bonifier la fiche d’un contact
Guide : ajouter une note
Qu’est-ce qu’un contact primaire ?

Icône du module d'opportunités - CRM CentrixOne

Opportunités

Maîtriser le cycle de vente
Comment gérer les opportunités ?
Guide : réassigner une opportunité
Guide : ajouter une note
Peut-on filtrer les opportunités selon un contact ou un compte précis ?
Tout ce qu’il faut savoir sur la gestion des opportunités et l’analyse du pipeline de vente
Comment maximiser les opportunités et analyser le pipeline de vente ?
Pourquoi les opportunités associées à un certain stade de vente disparaissent du module « Opportunités », mais sont pourtant bien visibles dans mes contacts ?
Pourquoi je ne vois pas les opportunités assignées aux autres utilisateurs ?
Comment créer une opportunité ?
Comment modifier les étiquettes (stades de vente) des opportunités ?
Quel est le principe concernant l’ordre d’affichage des opportunités ?
Comment trouver l’ID (identifiant) d’une opportunité ?
Peut-on filtrer les opportunités en fonction de leurs champs personnalisés ?
Est-ce possible d’avoir des champs personnalisés communs à toutes les opportunités ?
Comment exporter la liste des opportunités ?
Est-ce possible d’enregistrer des filtres dans le module « opportunités » ?

Icône du module de comptes - CRM CentrixOne

Comptes

Guide : créer un contact ou un compte
Guide : ajouter une note
Guide : modifier un contact ou un compte
Guide : supprimer un contact ou un compte
Guide : rechercher un contact ou un compte
Guide : filtrer les contacts ou les comptes
Guide : exporter une liste de contacts ou de comptes
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Comment créer un champ personnalisé ?
Comment masquer un compte dans CentrixOne lorsqu’il est supprimé ou inactif dans votre système comptable ?
Comment supprimer un compte et tous les contacts associés à ce compte d’une liste ?
Comment copier un compte et tous les contacts associés à ce compte dans une autre liste ?
Comment masquer un champ de profilage ?
Comment déplacer un compte et tous ses contacts en même temps dans une autre liste ?
Comment personnaliser l’affichage des informations dans la liste des contacts ou des comptes ? (multi-colonnes)

Icône du module de documents - CRM CentrixOne

Documents et notes

Comment optimiser l’entrée de données et le partage d’informations ?
Comment gérer les notes et les documents ?
Est-ce qu’il y a une limite de caractères à respecter dans le nom d’un fichier ?
Quels types de fichiers peut-on visualiser via CentrixOne sans être obligés de les télécharger ?
Quels types de fichiers peut-on importer dans le module « documents » ?
Quelle est la taille de fichier maximale qu’on peut importer dans le module « documents » ?
Quelle est la capacité de stockage infonuagique associée au module « documents » ?
Où sont enregistrés les éléments importés dans le module « documents » ?

Icône du module de courriels - CRM CentrixOne

Courriels

Aperçu du module de courriels
Guide : maîtriser le courrielleur
Pourquoi je n’ai pas accès au module d’envoi de courriels ?
Comment synchroniser mon adresse courriel et son calendrier avec mon compte CentrixOne ?
Si je supprime un courriel de mon système de messagerie, est-ce qu’il sera aussi supprimé dans CentrixOne ?
Si un utilisateur a deux adresses courriel, est-ce qu’il peut synchroniser les deux dans son compte CentrixOne ?
Est-ce qu’il est possible de voir l’ensemble des courriels envoyés via les fiches contacts ?
Comment envoyer un courriel via une autre adresse courriel que celle associée à mon compte CentrixOne ?
Comment ajouter une case à cocher permettant à une personne d’accepter des conditions précises ?
Est-ce possible de visualiser les pièces jointes associées aux courriels qui sont synchronisés dans mon compte CentrixOne ?
Comment ajouter de l’animation dans un courriel ?
Si un contact clique sur le lien pour se désabonner, est-ce que cela va compter dans le calcul des points ?
Est-ce qu’on doit être connecté dans CentrixOne pour qu’un courriel planifié à l’avance s’envoi à la date et à l’heure prévu ?
Quelle est la différence entre une ébauche publique et privée ?
Comment modifier la visibilité d’une ébauche de courriel ?
Comment identifier rapidement si une ébauche est publique ou privée ?
Un courriel automatisé ou un gabarit peut-il être privé ?
Qu’est-ce qu’une permission C-28 ?
Comment ajouter une permission C-28 ?
Est-ce qu’on peut modifier ou supprimer une permission C-28 après sa création ?
Comment créer un courriel automatisé ?
Peut-on visualiser les échanges courriels des autres utilisateurs dans le CRM CentrixOne ?
Guide : configurer votre système DNS pour autoriser l’envoi de courriels avec votre nom de domaine via CentrixOne

Icône du module de formulaires - CRM CentrixOne

Formulaires

Comment créer mes propres questions pour un sondage ?
Comment intégrer un formulaire CentrixOne dans mon site web ?
Comment modifier un formulaire déjà créé ?
Si je modifie un formulaire déjà intégré dans mon site web, est-ce qu’il se mettra automatiquement à jour ?
Est-ce qu’un formulaire peut être bilingue ?
Est-ce qu’on peut ajouter un captcha dans un formulaire ?
Est-ce que je peux connecter un formulaire créé sur mon site Internet avec mon compte CentrixOne ?
Comment créer un formulaire ?
Comment simplifier la collecte de données à l’aide de formulaires ?
Comment gérer les permissions, créer une tâche et créer un formulaire ?

Icône du module d'automatisations - CRM CentrixOne

Automatisations

Peut-on déclencher une automatisation sur une tâche ?
Peut-on déclencher une automatisation sur un champ de profilage d’opportunité ?
Est-ce que je peux faire déclencher une automatisation dans un nombre de mois précis ?
Est-ce qu’une même automatisation peut se déclencher sur plusieurs listes en même temps ?
Comment créer un courriel automatisé ?
Guide : créer une automatisation

Icône du module de listes - CRM CentrixOne

Listes

Comment déterminer si on doit créer une liste ou un champ personnalisé ?
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Comment sécuriser une liste Acomba ou QuickBooks Online ?
Comment importer une liste de prospects générée par une publicité Facebook ?
Comment gérer les permissions d’accès à une liste ?
Comment créer une liste ?

Icône d'importation - CRM CentrixOne

Importation de données

Avez-vous un gabarit pour l’importation de données ?
Comment préparer le fichier Excel, puis importer les données ?
Comment éviter de créer des doublons lors de l’importation d’un fichier Excel ?
Quelle extension de fichier Excel dois-je utiliser pour l’importation de données ?
Quel format de date doit-on utiliser afin d’importer les dates dans CentrixOne ?
Peut-on mettre à jour les informations des contacts et des comptes via un fichier Excel ?

Icône du module paramètres - CRM CentrixOne

Paramètres

Comment modifier la hiérarchie des utilisateurs ?
Pourrais-je conserver mes données dans mon compte CentrixOne si je le synchronise avec un nouveau système comptable ?
Comment modifier le nom d’utilisateur ?
Comment créer, renommer ou supprimer un rôle (groupe d’utilisateurs) ?
Comment attribuer un rôle (groupe d’utilisateurs) à un utilisateur ?
À quoi correspondent les informations que nous entrons dans le module « paramètres / courriels » dans les sections « info compagnie et logo » et « désinscription » ?
Comment éviter de créer des doublons lors de l’importation d’un fichier Excel ?
Peut-on mettre à jour les informations des contacts et des comptes via un fichier Excel ?
Comment gérer les permissions ?
Comment gérer la hiérarchie ?
Comment gérer mes utilisateurs ?
Comment gérer mes forfaits ?
Comment identifier le propriétaire de mon compte CentrixOne ?
Peut-on visualiser les échanges courriels des autres utilisateurs dans le CRM CentrixOne ?
Comment gérer les permissions, créer une tâche et créer un formulaire ?
Guide : configurer votre système DNS pour autoriser l’envoi de courriels avec votre nom de domaine via CentrixOne
Comment fonctionne le portail libre service ?
Comment préparer le fichier Excel, puis importer les données ?

Icône d'engrenages - CRM CentrixOne

Divers

Guide : API de CentrixOne
Quoi faire si j’éprouve de la lenteur en utilisant CentrixOne ?
Comment organiser et structurer la base de données ?
Peut-on transférer un champ de profilage de contact dans un compte ou vice versa ?
Est-ce qu’il y a des sauvegardes automatiques de ma base de données CentrixOne ?
Comment faire pour obtenir ma clé API et mon numéro de compte CentrixOne ?
Est-ce qu’on peut facturer à même CentrixOne ?
Pourquoi rien ne se produit lorsque je clique sur l’icône en forme de poubelle pour supprimer un élément ?
Est-ce que CentrixOne est compatible avec le ERP Epicor ?
Est-ce que les champs de téléphone dans CentrixOne sont compatibles avec la téléphonie IP ?
Quel format devons-nous utiliser pour l’écriture des numéros de téléphone ?
Lors de la configuration des DNS, à quoi sert le CNAME e1 ?
Lors de la configuration de notre compte, pourquoi doit-on ajouter des informations dans notre système DNS ?
Est-ce qu’on peut prendre une photo d’une carte professionnelle (carte d’affaires) et transférer automatiquement les informations dans CentrixOne ?
Est-ce que CentrixOne est disponible dans tous les pays ?

Icône d'une calculatrice turquoise - CRM CentrixOne

Synchronisation Acomba

Comment réinitialiser le service de synchronisation entre CentrixOne et Acomba ?
Comment réparer la synchronisation entre CentrixOne et Acomba lorsque le chemin d’accès au dossier source a été déplacé ou modifié ?
Comment mettre à jour le synchronisateur Acomba ?
Comment fonctionne la synchronisation avec Acomba ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et Acomba ?
Est-ce que c’est possible de synchroniser les clients, mais pas les soumissions, les commandes et les factures provenant d’Acomba ?
Comment vérifier l’état du service de synchronisation Acomba ?
Qu’est-ce qu’on peut paramétrer dans le synchronisateur Acomba ?
Comment modifier le nom de mes représentants lorsque mon compte CentrixOne est synchronisé avec Acomba ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans Acomba ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec Acomba ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et Acomba ?
Comment modifier mon mode de synchronisation entre CentrixOne et Acomba ?
Comment connaître le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et Acomba ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle pour Acomba et quels sont les niveaux de sécurité qui y sont rattachés ?

Icône d'une calculatrice verte - CRM CentrixOne

Synchronisation QuickBooks

Comment fonctionne la synchronisation avec QuickBooks ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et QuickBooks ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans QuickBooks ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec QuickBooks ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et QuickBooks ?
Comment modifier mon mode de synchronisation entre CentrixOne et QuickBooks ?
Comment connaître le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et QuickBooks ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle pour QuickBooks et quels sont les niveaux de sécurité qui y sont rattachés ?
Est-ce que CentrixOne est disponible dans les applications de QuickBooks Online ?

Icône d'une calculatrice turquoise - CRM CentrixOne

Synchronisation Sage 50

Si on modifie le stade d’avancement d’une opportunité dans CentrixOne, est-ce que cela sera aussi modifié dans Sage 50 ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et Sage 50 ?
Comment vérifier l’état du service de synchronisation Sage 50 ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans Sage 50 ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec Sage 50 ?
Est-ce que c’est possible de synchroniser les clients, mais pas les soumissions, les bulletins de vente et les factures provenant de Sage 50 ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et Sage 50 ?
Comment connaître ou modifier le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation manuelle et automatique avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle avec Sage 50 ?
Comment fonctionne la synchronisation avec Sage 50 ?
Est-ce qu’on peut créer une opportunité dans CentrixOne et la synchroniser dans Sage 50 ?

Icône d'une baguette magique - CRM CentrixOne

SMS

Qu’est-ce que la fonction SMS (textos) dans le CRM CentrixOne ?

Accueil
Categories
Tâches

Comment faire progresser vos tâches visuellement ?

Guide

Cliquez sur le module Tâches
Cliquez sur l’onglet Aperçu
Cliquez-glissez une tâche vers la colonne de votre choix

Note

Les modifications s’enregistrent automatiquement.

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