Comment fonctionne la synchronisation avec QuickBooks ?

Webinaire

10 min 23 s – Notions de base

Comment fonctionne la synchronisation entre le CRM CentrixOne et le système comptable QuickBooks Desktop / QuickBooks Online ?

Adresse courriel

Dans QuickBooks, il est possible d’indiquer plusieurs adresses courriel dans le champ « Courriel » en les séparant par une virgule. Toutefois, seule la 1ère adresse courriel du client est synchronisée entre QuickBooks et CentrixOne.

Fusion de clients

Dans QuickBooks, il est possible de fusionner des clients. Toutefois, les clients ne seront pas fusionnés dans le CRM CentrixOne.

Assurer le bon fonctionnement du synchronisateur

Lorsque deux systèmes sont synchronisés, il est important de connaître les bonnes pratiques à avoir pour assurer le bon fonctionnement de la synchronisation.

Découvrez-les mises en garde dans le guide suivant : Comment assurer le bon fonctionnement du service de synchronisation avec QuickBooks ?

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