4 avril 2018     i     Par Andrée Des Lauriers     i     dans Initiatives CRM

La liste indispensable pour les comptables et commis-comptables qui recherchent le CRM parfait pour leur entreprise

Comme indiqué dans un blogue précédent, une solution de gestion de la relation client (CRM) est un excellent outil pour aider les comptables et commis-comptables à maintenir et faire croître leur bassin de clientèle.

Cependant, tous les CRM ne sont pas créés égaux, et l’offre de CRM sur le marché peut porter à confusion, avec son lot de fonctionnalités compliquées, des implantations de longue durée et coûteuses, des retours sur investissements difficiles à prouver et tout le tralala technique.

L’équipe de CentrixOne a compilé une liste exhaustive des points à considérer lorsque vous évaluez les options pour choisir le bon CRM pour votre entreprise de tenue de livres ou de comptabilité.

Souhaitez-vous une solution infonuagique ou déployée sur site?
Historiquement, les comptables et commis-comptables préféraient opter pour des solutions déployées sur site. Cependant, les CRM dans le nuage deviennent de plus en plus populaires puisqu’ils sont abordables, extensibles, sûrs et constamment mis à jour.

Combien d’utilisateurs auront accès à votre CRM en même temps?
La plupart des CRM ont un modèle de prix basé sur le nombre d’utilisateurs simultanés. Assurez-vous de considérer les scénarios d’utilisation possibles pour trouver la réponse à cette question.

Quels types de permissions sont requis pour les utilisateurs?
Tous les utilisateurs du CRM n’ont pas besoin des mêmes permissions ou fonctionnalités. Par exemple, une adjointe pourrait seulement avoir besoin d’accéder au module de gestion des contacts de votre CRM, tandis qu’un représentant commercial devra avoir accès à toutes les fonctionnalités de vente
excluant celles de marketing. En analysant bien vos besoins, vous pourrez équilibrer vos coûts en fonction des forfaits de fonctionnalités.

Le CRM est-il facile à mettre en place et utiliser?
Le temps, c’est de l’argent. La dernière chose que vous souhaiteriez est de payer pour une implantation fastidieuse et un long processus d’apprentissage qui mobilise vos équipes. Le CRM que vous choisirez devrait pouvoir être mis en place rapidement et facile à apprendre en quelques heures.

Pourrez-vous importer facilement vos données provenant d’autres systèmes?
Vos données sur vos clients sont-elles présentement dispersées dans des feuilles de calcul et des outils de courriel ou de gestion de contacts? Assurez-vous de choisir un CRM qui vous offre une façon
transparente d’importer vos renseignements existants afin d’éviter d’avoir à y entrer manuellement à nouveau toutes vos données. Souvent, l’importation de données s’effectue à l’aide d’une configuration .xls, mais d’autres façons peuvent être offertes.

Est-ce que le CRM s’intègre à votre logiciel de comptabilité?
Dans le but de simplifier la gestion entre les activités de développement commercial, de service aux clients existants et de comptabilité, vérifiez si et comment le CRM que vous considérez se connecte à votre logiciel comptable.

Quels types de fonctionnalités recherchez-vous?
Certains CRM peuvent n’être que de simples outils de gestion de contacts bonifiés, alors que d’autres sont des solutions tout-en-un comprenant un arsenal de fonctionnalités intégrant le suivi des ventes, la gestion du pipeline, les campagnes de courriels, les formulaires Web et la création de pages d’accueil, l’automatisation du marketing ainsi que des modules clients – et plus. Définissez comment vous planifiez attirer, convertir et fidéliser vos clients à l’aide de différentes initiatives de vente et de marketing. Cela
aidera à identifier les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Quel type de clientèle gérez-vous?
La stratégie de vente de votre firme peut reposer sur l’acquisition, la rétention, la croissance ou un mélange des trois. Si votre entreprise est nouvellement établie ou cherche à acquérir de nouveaux clients, un CRM avec un outil de génération de prospects et des modules de marketing robustes est probablement votre meilleur choix. Vous cherchez à fidéliser votre clientèle existante ou à susciter une croissance plus soutenue? Les fonctionnalités de marketing sont toujours importantes, cependant celles de gestion des clients, des tâches et des horaires vous seront primordiales.

Quelle est la profondeur des rapports et analyses souhaitée?
En tant que comptable ou teneur de livres, vous êtes évidemment une personne qui adore
exécuter des calculs. Ceci étant dit, dans quels détails voulez-vous examiner la performance de vos ventes et de votre marketing? Plusieurs CRM vous permettent de paramétrer des rapports et tableaux de bord simples pour vous donner l’heure juste sur plusieurs indicateurs. Ici aussi, déterminez quels indicateurs de performance clés sont importants pour votre entreprise et choisissez un CRM qui vous offre le niveau adéquat de profondeur des rapports. Souvenez-vous que les données sont une bonne chose, mais vous faut-il nager dans des douzaines de rapports dont vous n’avez pas vraiment besoin?

Avez-vous besoin d’une solution mobile?
Si vous êtes constamment sur la route ou si vous travaillez à l’extérieur, il vous faudra choisir un CRM réactif, c’est-à-dire qu’on peut y accéder à partir d’un ordinateur au bureau, d’un appareil mobile, ou qui possède sa propre application. Pensez ici aux scénarios d’utilisation. Accéderez-vous à votre CRM sur un ordinateur de bureau au travail, sur une tablette à la maison et sur un téléphone intelligent sur la route? Aurez-vous besoin d’utiliser toutes les fonctionnalités du CRM lorsque vous serez à l’extérieur du bureau?

Le CRM est-il évolutif?
Vous devez choisir un CRM qui pourra évoluer en suivant la croissance de votre entreprise, autant du point de vue des coûts que des fonctionnalités requises. Par exemple, est-ce que le CRM offre des plans mensuels basés sur le nombre d’utilisateurs, et est-ce que les critères vous menant à changer de catégorie sont raisonnables? Vérifiez la fréquence d’entretien et de mise à jour de la plateforme. Est-ce que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées et améliorées régulièrement? Devez-vous payer pour celles-ci ou sont-elles incluses dans votre plan mensuel?

Quels sont les coûts de formation et de soutien?
Certains CRM offrent la formation et le soutien gratuitement. D’autres ne l’offrent pas. Lisez attentivement les détails pour bien comprendre le coût d’acquisition
au-delà de l’accès et de l’installation. Aussi, gardez en tête le niveau de confort de votre équipe avec la technologie. S’ils sont des génies en TI, les coûts de soutien et de formation seront peu élevés. Par contre, s’ils ont la phobie des TI, il vous faudra peut-être investir dans la formation et le soutien supplémentaires afin de les rendre fonctionnels.

Selon Nucleus Research (article en anglais), les entreprises qui effectuent de nouveaux investissements dans les solutions CRM tout-en-un constatent, en moyenne, un retour sur investissement de 5,60 $ à 8,71 $ pour chaque dollar dépensé. C’est un RCI très avantageux, à condition que vous trouviez le bon CRM pour votre entreprise de comptabilité et de tenue de livres. Prenez le temps de répondre à ces questions avant d’acquérir votre prochain CRM. Cela en vaudra assurément la peine!

Et faites attention : bien qu’il est important de poser des questions à vos fournisseurs potentiels de CRM, assurez-vous de ne pas aboutir dans une situation où vous devrez payer pour des fonctionnalités dont vous n’avez pas besoin et des frais coûteux de consultation et d’implantation!

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