Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et QuickBooks ?

Fiches clients :

  • Nom de l’entreprise (société)
  • Adresse complète
  • Site Web
  • Titre et nom complet du contact principal
  • Téléphone 1, téléphone 2 (autre), télécopieur et cellulaire du contact principal
  • Adresse courriel du contact principal

Soumissions, commandes et factures :

Note

Ces documents se transforment en opportunités dans CentrixOne.
  • Titre (représente le numéro de la soumission, de la commande ou de la facture selon le cas)
  • Niveaux d’opportunités (varie selon le document : estimation rejetée = 0 %, estimation en attente = 40 %, estimation acceptée = 80 %, estimation fermée = 90 %, facture ou note de crédit = 100 %)
  • Catégories de produits
  • Codes de produits et leur description
  • Quantité
  • Prix unitaire
  • Frais de transport
  • Escompte (rabais client)
  • Total (avant taxes)

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