Comment gérer mes utilisateurs ?​

Créer un utilisateur

1 min 39 s – Notions intermédiaires

Comment créer un utilisateur dans le CRM CentrixOne ?

Créer un utilisateur synchronisé avec Acomba

  1. Créez un vendeur dans Acomba
  2. Dans CentrixOne, cliquez sur le module Paramètres
  3. Dans la vue Utilisateurs, attendez que l’utilisateur portant le numéro du nouveau vendeur Acomba soit synchronisé (cela peut prendre quelques minutes)
  4. Cliquez sur l’utilisateur avec le bon numéro de vendeur acomba, renommez le nom de l’utilisateur en cliquant sur l’icône en forme de crayon, puis cliquez sur Sauvegarder
  5. Cliquez sur l’utilisateur que vous venez de renommer, modifiez ses informations (prénom, nom, adresse courriel), donnez-lui un mot de passe et les bonnes permissions dans la colonne de droite, puis cliquez sur Sauvegarder

Si le vendeur Acomba n’est pas synchronisé dans votre compte CentrixOne 1h après sa création, écrivez-nous à support@centrix.one

Activer un utilisateur

Pour donner un accès à CentrixOne à un utilisateur, vous devez lui attribuer un forfait :

  1. Cliquez sur le module Paramètres
  2. Dans la vue Utilisateurs, cliquez sur la valeur dans la colonne Forfait de la ligne de l’utilisateur
  3. Dans la liste déroulante, cliquez sur un forfait

Pour modifier le forfait assigné à un utilisateur, suivez le même processus.

Désactiver un utilisateur

  1. Cliquez sur le module Paramètres
  2. Dans la vue Utilisateurs, cliquez sur la valeur dans la colonne Forfait de la ligne de l’utilisateur
  3. Dans la liste déroulante, cliquez sur Inactif

Cet utilisateur ne pourra plus se connecter dans votre compte CentrixOne.

Ajouter ou modifier un forfait

Consultez le guide suivant : Comment gérer mes forfaits ?

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