Comment sécuriser une liste Acomba ou QuickBooks Online ?

Premièrement, il faut copier la liste d’origine provenant de votre Acomba ou de votre QuickBooks Online :

  1. Créez une nouvelle liste et nommez-la « copie Acomba » ou « copie QuickBooks Online »
  2. Créez une automatisation qui va copier les contacts que votre liste d’origine à votre liste copie
  3. Dans les conditions de votre automatisation, programmez que l’action va s’exécuter si le prénom est égal à vide ou si le prénom est différent de vide
  4. Une fois que vous aurez terminé de configurer votre automatisation, exécutez-la

Deuxièmement, il faut masquer la liste pour certains utilisateurs :

* Vous devez être un administrateur de votre compte CentrixOne. *

  1. Cliquez sur le module « paramètres »
  2. Cliquez sur le 1er utilisateur
  3. Cliquez sur l’onglet « accès aux listes »
  4. Cochez la liste concernée dans la section « accessible à l’utilisateur »
  5. Cliquez sur le bouton « retirer »
  6. Cliquez sur le bouton « sauvegarder »
  7. Répétez les étapes 2 à 6 pour chaque utilisateur

Note

Sachez que sécuriser une liste d'un système comptable est une fonctionnalité avancée. Si vous avez besoin d'une formation personnalisée pour vous aider avec cette fonction, veuillez envoyer votre demande par courriel à ventes@centrix.one.

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