Introduction #
Le CRM CentrixOne vous permet de réassigner une opportunité au compte et au contact de votre choix.
Afin de pouvoir réassigner une opportunité, vous devez d’abord avoir la permission d’exécuter cette action. Si vous avez cette permission, vous remarquerez le bouton Réassigner dans l’éditeur d’une opportunité déjà créée. Si le bouton est absent, veuillez vous référez à ce guide pour activer la permission appropriée.
Comment réassigner une opportunité ? #
- Selon si votre opportunité est assignée à un compte ou à un contact, cliquez sur le module Comptes ou Contacts
- Recherchez le compte ou le contact approprié, puis cliquez sur son nom
- Cliquez sur l’opportunité à réassigner
- Cliquez sur le bouton Réassigner
- Cliquez sur le champ Liste, puis sélectionnez la liste associée au compte ou au contact qui recevra la réassignation
- Cliquez sur le champ Compte, recherchez le compte désiré, puis sélectionnez-le dans la liste déroulante ou sélectionnez Société sans nom si votre contact n’a pas compte associé
- Cliquez sur le champ Contact, recherchez le contact désiré, puis sélectionnez-le dans la liste déroulante ou sélectionnez Assigner au compte pour assigner l’opportunité à la société
- Cliquez sur le bouton Réassigner
- Cliquez sur le bouton Sauvegarder et fermer
