Comment modifier un contact ?

Guide

  1. Cliquez sur le module Contacts
  2. Dans la liste des contacts, cliquez sur le contact concerné
  3. Dans la fiche du contact, cliquez sur le bouton Modifier dans le coin supérieur droit de la page
  4. Une fois vos changements effectués, cliquez sur le bouton Sauvegarder

Note

Lorsque votre compte CentrixOne est synchronisé avec un système comptable, le CRM va créer ce qu’on appelle des contacts primaires.

Pour assurer un contrôle des données, la permission de modifier ce type de contact sera désactivée. Cela veut dire que vous ne pourrez pas modifier un contact dans la liste Acomba ou QuickBooks, mais vous pourrez modifier un contact dans toutes les autres listes.

Si nécessaire, il est possible d’autoriser la modification des contacts primaires via vos permissions.

Au besoin, consultez les guides suivants :

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