Comment filtrer la liste des contacts ?

Tutoriel vidéo

1 min 9 s – Notions de base

Comment filtrer la liste des contacts dans le CRM CentrixOne ?

Guide

  1. Cliquez sur le module Contacts
  2. Dans la liste des contacts, cliquez sur la flèche située à la droite du champ Mes filtres dans le haut de la page à gauche
  3. Dans la liste déroulante des filtres, cliquez sur l’option Ajouter un filtre (c’est le dernier choix dans la liste)
  4. Cliquez sur le bouton + ajouter un critère
  5. Cliquez sur la section où se situe votre champ ou votre action
  6. Cliquez sur le champ ou l’action de votre choix
  7. Déterminez la relation de ce champ ou de cette action
  8. Entrez ou sélectionnez la valeur du champ ou de l’action
  9. FACULTATIF – Afin d’enregistrer votre filtre et ainsi le réutiliser dans le futur, il vous suffit de remplir le champ Nom filtre
  10. Cliquez sur le bouton Terminé

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