Comment ajouter des notes dans la fiche d’un contact ?

Option # 1 – Créer une tâche

  1. Cliquez sur le module Contacts
  2. Cliquez sur votre contact
  3. Dans l’interface Tâches, cliquez sur le + dans le coin supérieur droit
  4. Dans la liste du champ Type de tâche, cliquez sur le type Notes
  5. Remplissez les autres champs
  6. Cliquez sur le bouton Sauvegarder

Option # 2 – Créer un champ personnalisé

Permission requise

Pour effectuer cette action, votre utilisateur doit avoir la permission d’accéder à cette fonctionnalité.

Au besoin, consultez le guide suivant : Comment gérer les permissions ?

  1. Cliquez sur le module Contacts
  2. Cliquez sur votre contact
  3. Dans la fiche du contact, dans l’interface Sommaire du contact, cliquez sur l’onglet Profilage
  4. Dans l’interface Profilage, cliquez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit
  5. Dans la liste, cliquez sur l’option Ajouter un champ
  6. Remplissez le champ Nom du champ à afficher
  7. Dans la liste du champ Type de champ, cliquez sur la ligne Texte
  8. Dans le champ Hauteur (en pixels), entrez, par exemple, 150
  9. Cliquez sur le bouton Sauvegarder

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