Peut-on visualiser les échanges courriels des autres utilisateurs dans le CRM CentrixOne ?

Principe

Lorsqu’un utilisateur synchronise son adresse courriel avec CentrixOne, il peut visualiser les échanges courriels entre son adresse et celle indiquée dans la fiche du contact ou du compte. Ces courriels sont visibles dans la section Activités de la fiche, via l’onglet Courriels synchronisés.

Par défaut, l’utilisateur ne peut voir que ses échanges courriels. Toutefois, il est possible de configurer une permission permettant d’afficher aussi les échanges courriels des autres utilisateurs du compte CentrixOne. Pour que ce soit fonctionnel, chaque utilisateur concerné doit avoir synchronisé avec succès son adresse courriel dans son utilisateur CentrixOne.

Cette fonction est pratique pour vérifier avec qui le client ou le prospect à récemment échangé et de quoi ils ont parlé.

Hiérarchie

Afin de comprendre le fonctionnement des différents niveaux de visibilité, il faut d’abord comprendre le fonctionnement de la hiérarchie dans CentrixOne.

Au besoin, consultez le guide suivant : comment gérer la hiérarchie ?

Niveaux de visibilité

  • Niveau 0 : l’utilisateur ne peut voir que ses échanges courriels.
  • Niveau 1 : l’utilisateur peut voir ses échanges courriels et ceux des utilisateurs en-dessous dans la hiérarchie (leurs employés).
  • Niveau 2 : l’utilisateur peut voir ses échanges courriels, ceux des utilisateurs en-dessous dans la hiérarchie et ceux des utilisateurs au même niveau que lui dans la hiérarchie (leurs employés et leurs égaux, mais pas les employés de leurs égaux).
  • Niveau 3 : l’utilisateur peut voir ses échanges courriels, ceux des utilisateurs en-dessous dans la hiérarchie, ceux des utilisateurs au même niveau que lui et ceux des employés de leurs égaux (leurs employés, leurs égaux et les employés de leurs égaux).
  • Niveau 4 : l’utilisateur peut voir les échanges courriels de tous les autres utilisateurs du compte CentrixOne.

Il faut toutefois faire attention avec ce type de configuration. Si vous demandez à CentrixOne d’afficher les échanges courriels de tous les utilisateurs de votre compte et que cela donne des centaines d’échanges avec un seul contact ou encore des milliers d’échanges visibles via la fiche du compte (qui regroupe les échanges du compte et de tous ses contacts), il est possible que le système ne puisse par traiter votre demande, car cela nécessiterait trop de ressources dans les serveurs de CentrixOne. Il faut donc penser à ce détail non négligeable.

Configuration

Pour configurer ce type de permission, écrivez à support@centrix.one.

Assurez-vous de nous indiquer clairement le niveau de visibilité désiré pour chaque utilisateur de votre compte.

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