Comment synchroniser mon adresse courriel et son calendrier avec mon compte CentrixOne ?

Tutoriel vidéo

1 min 33 s – Notions intermédiaires

Comment synchroniser une adresse courriel dans le CRM CentrixOne ?

Principe

Vos communications par courriel et votre calendrier courriel seront synchronisés de façon unidirectionnelle avec votre compte CentrixOne.

  • Courriel envoyé via mon système courriel = synchronisé dans mon compte CentrixOne dans la fiche du contact concerné
  • Courriel envoyé via mon compte CentrixOne = pas synchronisé dans mon système courriel
  • Tâche créée dans mon compte CentrixOne = synchronisée dans mon calendrier courriel
  • Tâche créée dans mon calendrier courriel = pas synchronisée dans mon compte CentrixOne

Procédure

  1. Cliquez dans le module Paramètres
  2. Cliquez dans l’onglet Intégration courriel
  3. Cliquez sur le bouton Synchroniser maintenant
  4. Suivez les étapes à l’écran

À la fin de ce processus, vous pourrez choisir le calendrier qui sera synchronisé avec les tâches de votre compte CentrixOne.

Workspace / Gsuite (Gmail payant)

Autorisation manuelle requise pour un compte Gsuite.

Avant de pouvoir synchroniser ce système, il faut d’abord autoriser CentrixOne à accéder aux données de votre compte de messagerie. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Connectez-vous sur votre compte Google via le lien suivant : admin.google.com
  2. Cliquez sur le menu Sécurité, puis sur Contrôle des accès et des données et sur Commandes des API
  3. Cliquez sur le lien Gérer l’accès d’applications tierces
  4. Cliquez sur le bouton Ajouter l’application, puis sur Nom de l’application OAuth ou numéro de client
  5. Dans la zone de recherche, copiez-collez l’information suivante : 5332773853-6ko739el9enjpngebiv08fnt3idbsjbt.apps.googleusercontent.com
  6. Cliquez sur le bouton Recherche, puis sur Sélectionner
  7. Cochez la case de l’identifiant qui apparaît à l’écran, puis cliquez sur le bouton Sélectionner
  8. Cochez la case Fiable, puis cliquez sur le bouton Configurer

L’autorisation est maintenant configurée.

Maintenant, suivez les étapes expliquées plus haut (section « Procédure ») pour synchroniser votre adresse courriel dans votre compte CentrixOne.

POP3 et GMAIL GRATUIT

Systèmes incompatibles avec la synchronisation des courriels.

Prenez note que le système de courriels de type « POP3 » n’est pas compatible avec CentrixOne. Vous devrez demander à votre technicien informatique de le convertir en type « IMAP » afin de pouvoir le synchroniser avec votre compte CentrixOne.

Si votre courriel se termine par @gmail.com, il ne sera pas non plus compatible avec le système de CentrixOne.

IMAP

Système incompatible avec la synchronisation du calendrier courriel.

Il est possible que votre système soit compatible avec la synchronisation des courriels, mais pas avec la synchronisation du calendrier courriel. C’est d’ailleurs le cas de tous les serveurs de type « IMAP ». Ceux-ci ne sont pas compatibles avec la synchronisation des tâches provenant de CentrixOne.

Vérification en deux étapes

Notre système ne prend pas en charge la vérification en deux étapes.

Si vous n’arrivez pas à connecter votre adresse courriel, il est possible que votre système de courriels ait la vérification en deux étapes d’activée. Cela signifie que lorsque vous tenter de vous connecter, vous devez autoriser la connexion à partir d’un autre appareil (tel que votre cellulaire).

Voici vos deux possibilités :

    • Désactiver la vérification en deux étapes
    • Créer un mot de passe unique pour CentrixOne à partir d’Outlook (comment faire ?)

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