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FAQ & videos

Webinaires

Démo du CRM CentrixOne
Découvrir le CRM CentrixOne en profondeur
Comment intégrer vos processus d’affaires dans le CRM CentrixOne ?
Bien démarrer avec le CRM CentrixOne
Gérer une base de données clients
Comment optimiser l’entrée de données et le partage d’informations ?
Comment fonctionne la synchronisation avec Acomba ?
Comment fonctionne la synchronisation avec QuickBooks ?
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Maîtriser le cycle de vente (opportunités)
Comment gérer les tâches ?
Comment gérer les notes et les documents ?
Maîtriser l’analyse de vos données
Guide : maîtriser le courrielleur
Comment créer un formulaire ?
Comment simplifier la collecte de données à l’aide de formulaires ?
Guide : créer une automatisation
Comment créer un courriel automatisé ?
Comment préparer le fichier Excel, puis importer les données ?
Comment gérer les permissions ?

Tableau de bord

Maîtriser l’analyse de vos données
Guide : tableau de bord des activités
Guide : tableau de bord des opportunités
Guide : tableau de bord des ventes

Tâches

Guide : créer une tâche
Comment gérer les tâches ?
Guide : ajouter une note
Comment gérer les notes et les documents ?
Guide : tableau de bord des activités
Comment faire progresser vos tâches visuellement ?
Qu’est-ce qu’une invitation iCal ?
Peut-on attribuer une tâche à quelqu’un qui n’a pas d’utilisateur dans mon compte CentrixOne ?

Contacts

Guide : créer un contact ou un compte
Guide : modifier un contact ou un compte
Guide : supprimer un contact ou un compte
Guide : rechercher un contact ou un compte
Guide : filtrer les contacts ou les comptes
Guide : peut-on réassocier un contact à un autre compte ?
Guide : exporter une liste de contacts ou de comptes
Guide : ajouter une note
Guide : interroger le CRM pour bonifier la fiche d’un contact
Quel format devons-nous utiliser pour l’écriture des numéros de téléphone ?
Peut-on transférer un champ de profilage de contact dans un compte ou vice versa ?
Est-ce qu’on peut prendre une photo d’une carte professionnelle (carte d’affaires) et transférer automatiquement les informations dans CentrixOne ?
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Qu’est-ce qu’un contact primaire ?
Pourquoi est-ce que je vois le même contact plusieurs fois (doublons) ?
Est-ce qu’un contact peut être associé à plusieurs listes en même temps ?
Comment ajouter un représentant ?
Comment personnaliser l’affichage des informations dans la liste des contacts ou des comptes ? (multicolonnes)
Comment créer un champ personnalisé ?
Comment trouver l’ID (identifiant) d’un contact ?
Doit-on respecter les caractères spéciaux (accents, tirets…) lors d’une recherche ?
Comment masquer un champ de profilage ?
Comment déplacer un contact dans une autre liste ?
Comment copier un compte et tous les contacts associés à ce compte dans une autre liste ?
Est-ce qu’un contact peut être relié à plusieurs comptes en même temps ?
Comment ajouter un numéro de compte à un contact ?
Comment dissocier un contact d’un compte ?
Comment restreindre l’accès aux contacts pour que les représentants ne voient que leurs contacts attribués ?
À quoi sert la section « relation » dans la fiche d’un contact ?
Comment trier les contacts ?

Opportunités

Comment créer une opportunité ?
Guide : réassigner une opportunité
Peut-on filtrer les opportunités selon un contact ou un compte précis ?
Maîtriser le cycle de vente (opportunités)
Guide : ajouter une note
Est-ce possible d’enregistrer des filtres dans le module « opportunités » ?
Comment exporter la liste des opportunités ?
Est-ce possible d’avoir des champs personnalisés communs à toutes les opportunités ?
Peut-on filtrer les opportunités en fonction de leurs champs personnalisés ?
Comment trouver l’ID (identifiant) d’une opportunité ?
Quel est le principe concernant l’ordre d’affichage des opportunités ?
Comment modifier les étiquettes (stades de vente) des opportunités ?
Pourquoi je ne vois pas les opportunités assignées aux autres utilisateurs ?
Pourquoi les opportunités associées à un certain stade de vente disparaissent du module « Opportunités », mais sont pourtant bien visibles dans mes contacts ?

Comptes

Guide : créer un contact ou un compte
Guide : modifier un contact ou un compte
Guide : supprimer un contact ou un compte
Guide : rechercher un contact ou un compte
Guide : filtrer les contacts ou les comptes
Guide : exporter une liste de contacts ou de comptes
Guide : ajouter une note
Peut-on transférer un champ de profilage de contact dans un compte ou vice versa ?
Quel format devons-nous utiliser pour l’écriture des numéros de téléphone ?
Est-ce qu’on peut prendre une photo d’une carte professionnelle (carte d’affaires) et transférer automatiquement les informations dans CentrixOne ?
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Comment déplacer un compte et tous ses contacts en même temps dans une autre liste ?
Comment copier un compte et tous les contacts associés à ce compte dans une autre liste ?
Comment supprimer un compte et tous les contacts associés à ce compte d’une liste ?
Comment personnaliser l’affichage des informations dans la liste des contacts ou des comptes ? (multicolonnes)
Comment créer un champ personnalisé ?
Comment masquer un champ de profilage ?
Comment masquer un compte dans CentrixOne lorsqu’il est supprimé ou inactif dans votre système comptable ?

Automatisations

Guide : créer une automatisation
Comment créer un courriel automatisé ?
Est-ce qu’une même automatisation peut se déclencher sur plusieurs listes en même temps ?
Est-ce que je peux faire déclencher une automatisation dans un nombre de mois précis ?
Peut-on déclencher une automatisation sur un champ de profilage d’opportunité ?
Peut-on déclencher une automatisation sur une tâche ?

Documents

Comment gérer les notes et les documents ?
Où sont enregistrés les éléments importés dans le module « documents » ?
Quelle est la capacité de stockage infonuagique associée au module « documents » ?
Quelle est la taille de fichier maximale qu’on peut importer dans le module « documents » ?
Quels types de fichiers peut-on importer dans le module « documents » ?
Quels types de fichiers peut-on visualiser via CentrixOne sans être obligés de les télécharger ?
Est-ce qu’il y a une limite de caractères à respecter dans le nom d’un fichier ?

Courriels

Aperçu du module de courriels
Guide : maîtriser le courrielleur
Comment créer un courriel automatisé ?
Est-ce qu’il est possible de voir l’ensemble des courriels envoyés via les fiches contacts ?
Quelles sont les variables disponibles dans CentrixOne ?
Comment ajouter une case à cocher permettant à une personne d’accepter des conditions précises ?
Comment ajouter de l’animation dans un courriel ?
Si un contact clique sur le lien pour se désabonner, est-ce que cela va compter dans le calcul des points ?
Est-ce qu’on doit être connecté dans CentrixOne pour qu’un courriel planifié à l’avance s’envoi à la date et à l’heure prévu ?
Qu’est-ce qu’une permission C-28 ?
Comment ajouter une permission C-28 ?
Est-ce qu’on peut modifier ou supprimer une permission C-28 après sa création ?

Formulaires

Comment créer un formulaire ?
Comment simplifier la collecte de données à l’aide de formulaires ?
Comment créer mes propres questions pour un sondage ?
Comment intégrer un formulaire CentrixOne dans mon site web ou dans un courriel ?
Comment modifier un formulaire déjà créé ?
Si je modifie un formulaire déjà intégré dans mon site web, est-ce qu’il se mettra automatiquement à jour ?
Est-ce qu’un formulaire peut être bilingue ?
Est-ce qu’on peut ajouter un captcha dans un formulaire ?
Est-ce que je peux connecter un formulaire créé sur mon site Internet avec mon compte CentrixOne ?

Listes

Comment déterminer si on doit créer une liste ou un champ personnalisé ?
Comment créer une liste ?
Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
Comment gérer les permissions d’accès à une liste ?
Comment importer une liste de prospects générée par une publicité Facebook ?
Comment sécuriser une liste Acomba ou QuickBooks Online ?

Utilisateurs et permissions

Comment gérer mes utilisateurs ?
Comment modifier le nom d’utilisateur ?
Comment gérer mes forfaits ?
Comment identifier le propriétaire de mon compte CentrixOne ?
Comment créer, renommer ou supprimer un rôle (groupe d’utilisateurs) ?
Comment attribuer un rôle (groupe d’utilisateurs) à un utilisateur ?
Comment gérer la hiérarchie ?
Comment modifier la hiérarchie des utilisateurs ?
Comment gérer les permissions ?

Portail libre-service

Comment fonctionne le portail libre service ?

Importation de données

Avez-vous un gabarit pour l’importation de données ?
Comment préparer le fichier Excel, puis importer les données ?
Comment éviter de créer des doublons lors de l’importation d’un fichier Excel ?
Peut-on mettre à jour les informations des contacts et des comptes via un fichier Excel ?
Quelle extension de fichier Excel dois-je utiliser pour l’importation de données ?
Quel format de date doit-on utiliser afin d’importer les dates dans CentrixOne ?

Synchronisation QuickBooks

Comment synchroniser QuickBooks avec CentrixOne ?
Comment fonctionne la synchronisation avec QuickBooks ?
Comment assurer le bon fonctionnement du service de synchronisation avec QuickBooks ?
Est-ce que CentrixOne est disponible dans les applications de QuickBooks Online ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle pour QuickBooks et quels sont les niveaux de sécurité qui y sont rattachés ?
Comment connaître le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et QuickBooks ?
Comment modifier mon mode de synchronisation entre CentrixOne et QuickBooks ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et QuickBooks ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec QuickBooks ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans QuickBooks ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et QuickBooks ?

Synchronisation Acomba

Comment fonctionne la synchronisation avec Acomba ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et Acomba ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec Acomba ?
Comment assurer le bon fonctionnement du service de synchronisation avec Acomba ?
Comment réinitialiser le service de synchronisation entre CentrixOne et Acomba ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle pour Acomba et quels sont les niveaux de sécurité qui y sont rattachés ?
Comment connaître le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et Acomba ?
Comment modifier mon mode de synchronisation entre CentrixOne et Acomba ?
Est-ce que c’est possible de synchroniser les clients, mais pas les soumissions, les commandes et les factures provenant d’Acomba ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans Acomba ?
Comment modifier le nom de mes représentants lorsque mon compte CentrixOne est synchronisé avec Acomba ?
Qu’est-ce qu’on peut paramétrer dans le synchronisateur Acomba ?
Comment vérifier l’état du service de synchronisation Acomba ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et Acomba ?
Comment mettre à jour le synchronisateur Acomba ?
Comment réparer la synchronisation entre CentrixOne et Acomba lorsque le chemin d’accès au dossier source a été déplacé ou modifié ?

Synchronisation Sage

Comment fonctionne la synchronisation avec Sage 50 ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et Sage 50 ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation manuelle et automatique avec Sage 50 ?
Comment connaître ou modifier le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et Sage 50 ?
Est-ce que c’est possible de synchroniser les clients, mais pas les soumissions, les bulletins de vente et les factures provenant de Sage 50 ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans Sage 50 ?
Est-ce qu’on peut créer une opportunité dans CentrixOne et la synchroniser dans Sage 50 ?
Si on modifie le stade d’avancement d’une opportunité dans CentrixOne, est-ce que cela sera aussi modifié dans Sage 50 ?
Comment vérifier l’état du service de synchronisation Sage 50 ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et Sage 50 ?

Synchronisation boîte courriel

Guide : synchroniser votre boîte courriel

Adresse courriel d'envoi

Guide : modifier l’adresse courriel d’envoi
Guide : configurer votre système DNS pour autoriser l’envoi de courriels avec votre nom de domaine via CentrixOne

SMS

Comment fonctionne l’option SMS (textos) dans le CRM CentrixOne ?

Téléphonie IP

Est-ce que les champs de téléphone dans CentrixOne sont compatibles avec la téléphonie IP ?

Système

Guide : API de CentrixOne
Comment faire pour obtenir ma clé API et mon numéro de compte CentrixOne ?
Est-ce qu’il y a des sauvegardes automatiques de ma base de données CentrixOne ?
Est-ce que CentrixOne est compatible avec le ERP Epicor ?

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Tâches

Comment gérer les tâches ?

Webinaire

15 min 24 s – Notions de base

Comment gérer les tâches dans le CRM CentrixOne ?

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CentrixOne propulse les petites et moyennes entreprises (PME) au Canada, Québec et en France. Simple. Intuitive. Abordable. Prospection et pipeline simplifiés. Interface intuitive. Fièrement canadienne. Toutes les données sont stockées au Canada. Service en français et en anglais.

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