Introduction #
Avant de rechercher un contact ou un compte spécifique, assurez-vous de vérifier si toutes les listes appropriées sont bien sélectionnées dans le module Listes.
Ensuite, validez si vous pouvez utiliser une information de base pour rechercher le contact ou si vous avez besoin d’une information plus avancée.
À noter que la recherche dans CentrixOne n’est pas sensible à la case majuscule ni aux accents.
Comment rechercher un contact en utilisant une information de base ? #
- Cliquez sur le module Contacts
- Cliquez sur la barre de recherche
- Écrivez l’une ou plusieurs des informations suivantes séparées par un espace : prénom, nom de famille, adresse courriel ou nom de la société
- Une fois terminé, cliquez sur la loupe
Comment rechercher un compte en utilisant une information de base ? #
- Cliquez sur le module Comptes
- Cliquez sur la barre de recherche
- Écrivez l’une ou plusieurs des informations suivantes séparées par un espace : nom de la société ou adresse courriel
- Une fois terminé, cliquez sur la loupe
Comment rechercher un contact en utilisant une information avancée ? #
- Cliquez sur le module Contacts
- Cliquez sur la barre de recherche
- Choisissez l’une des informations avancées parmi celles détaillées ci-dessous, puis écrivez-la dans la barre de recherche
- Une fois terminé, cliquez sur la loupe
Informations avancées disponibles pour les contacts :
Dans la recherche avancée, certaines valeurs qu’on indique peuvent être communes à plusieurs champs, tels que des chiffres. Pour indiquer au système où rechercher l’information, il faut donc ajouter un indicatif avant la valeur.
Voici les différents indicatifs disponibles suivi d’un exemple :
- Titre = « t: » –> ex : t:Président
- Téléphone = « p: » –> ex : p:5142222222 (à noter que, pour utiliser cet indicatif, vous devez écrire le numéro sans espace ni caractères spéciaux)
- Représentant 1 = « r1: » –> ex : r1:john (si le nom d’utilisateur associé au représentant contient plusieurs mots, vous devez écrire l’un d’entre eux uniquement)
- Représentant 2 = « r2: » –> ex : r2:john (si le nom d’utilisateur associé au représentant contient plusieurs mots, vous devez écrire l’un d’entre eux uniquement)
- Ville associée au compte = « c: » –> ex : c:Montr (à noter que vous pouvez aussi indiquer une valeur partielle au cas où l’information aurait été entrée de plusieurs façons)
- Adresse civique associée au compte = « a: » –> ex: a:lauzon (à noter que, pour utiliser cet indicatif, vous devez écrire un seul mot sans espace)
Comment rechercher un compte en utilisant une information avancée ? #
- Cliquez sur le module Comptes
- Cliquez sur la barre de recherche
- Choisissez l’une des informations avancées parmi celles détaillées ci-dessous, puis écrivez-la dans la barre de recherche
- Une fois terminé, cliquez sur la loupe
Informations avancées disponibles pour les comptes :
Dans la recherche avancée, certaines valeurs qu’on indique peuvent être communes à plusieurs champs, tels que des chiffres. Pour indiquer au système où rechercher l’information, il faut donc ajouter un indicatif avant la valeur.
Voici les différents indicatifs disponibles suivi d’un exemple :
- Téléphone = « p: » –> ex : p:5142222222 (à noter que, pour utiliser cet indicatif, vous devez écrire le numéro sans espace ni caractères spéciaux)
- Représentant 1 = « r1: » –> ex : r1:john (si le nom d’utilisateur associé au représentant contient plusieurs mots, vous devez écrire l’un d’entre eux uniquement)
- Représentant 2 = « r2: » –> ex : r2:john (si le nom d’utilisateur associé au représentant contient plusieurs mots, vous devez écrire l’un d’entre eux uniquement)
- Ville = « c: » –> ex : c:Montr (à noter que vous pouvez aussi indiquer une valeur partielle au cas où l’information aurait été entrée de plusieurs façons)
- Adresse civique = « a: » –> ex: a:lauzon (à noter que, pour utiliser cet indicatif, vous devez écrire un seul mot sans espace)
