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Guide : interroger le CRM pour bonifier la fiche d’un contact

Introduction #

Via une fiche contact dans le CRM CentrixOne, vous pouvez accéder à la fonction de bonification du contact en autant que la fiche contiennent minimalement une adresse courriel.

Une fois la fonction déclenchée, le système compile toutes les informations publiques disponibles sur le web et les réseaux sociaux qui sont liées à l’adresse courriel du contact. Si les informations sont privées et donc non accessibles ou que le contact n’a créé aucun compte associé à cette adresse courriel, le système ne vous affichera aucune donnée.

L’avantage de cette fonction, c’est que vous pouvez créer un contact contenant uniquement une adresse courriel, puis utiliser la bonification du contact pour obtenir les informations manquantes en seulement quelques secondes.

Voici les informations de base qui sont recherchées via cette fonction :

  1. Prénom
  2. Nom
  3. Titre
  4. Société
  5. Liens vers les réseaux sociaux
  6. Adresse postale
  7. Numéros de téléphone
  8. Secteur d’activité

Comment activer la fonction de bonification d’un contact ? #

  1. Cliquez sur le module Contacts
  2. Recherchez le contact approprié, puis cliquez sur son nom
  3. Assurez-vous que le contact a une adresse courriel (cliquez sur le bouton Modifier au besoin)
  4. Cliquez sur cette icône Icône exporter - CRM CentrixOne pour activer la fonction
  5. Cochez les cases des informations que vous désirez ajouter dans la fiche du contact
  6. Cliquez sur le bouton Bonifier le contact

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